新华财经新华中国（定西）马铃薯产业指数月报第2期

新华财经北京3月5日电 春节前后供需反转导致本期（2021年2月，下同）定西商品薯产地批发价格出现节前上涨、节后下跌的走势。定西薯制品供应吃紧，出厂价格稳步提升。作为生产资料的定西种薯在春节前抛售变现，产地批发价格出现下跌；春节后种植需求强劲，价格回升。

商品薯方面：终端市场话语权占优，产销两地批发价格同跌同涨；节后主栽的陇薯系列领跌。种薯方面：一级种市场活跃；原种陷于产地自留种困扰，产地批发价格走势稳弱。商品薯方面：就地过年助推下游食品企业复工，定西薯制品供不应求。下期复工复学，预计陇薯系列领涨带动定西商品薯产地价格上涨；种植需求强劲，一级种或将领涨，原种亦步亦趋；国内薯制品存在缺口，定西薯制品继续看涨。

二月份处在传统春节气氛之中，国内商品薯消费需求迎来高峰，带动本期定西商品薯产地批发价格处于高位运行。其中春节前后供需反转，定西商品薯产地批发价格具体表现为节前上涨、节后下跌的走势。截至2月12日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数达到月度峰值，报1083.02点，较上期末（2021年1月29日，下同）累计上涨1.46%；至2月26日，累计下跌2.92%。

数据来源：新华指数

相对地，本期定西种薯行情恰好相反。春节前产地存在抛售变现压力，定西种薯产地批发价格出现下跌；春节后主销区切换到北方一作区，种薯需求强劲，产地批发价格回升。不同等级种薯来看，一级种表现的更为明显；原原种产地批发价格持续回升；阶段性供给充足的原种产地批发价格屡屡受挫。截至2月26日，新华·定西原原种产地批发价格指数报997.80点，较上期末累计上涨0.68%；新华·定西原种产地批发价格指数报984.79点，较上期末累计下跌1.51%。

薯制品方面，就地过年助推了下游食品企业产能提升，提前采购薯制品应对加工需求。本期薯制品整体需求强劲，大多企业库存清空，市场供应吃紧，定西薯制品产地批发价格上行。截至2月26日，新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数报1036.69点，较上期末累计上涨2.63%。

1. 商品薯走势分析及预测

数据来源：国家商务部、新华指数

根据近十年商务部监测数据显示，每年3-4月份国内窖藏薯供应减少，新薯供应不足，全国商品薯销地批发均价处于高位运行。同时参考2020年度全国马铃薯生产预测分析，2020/2021年度全国马铃薯产业处于扩种增产的态势。当前北方一作区窖藏薯库存高于往年，叠加年度内南方冬作区的马铃薯种植面积普遍增加（存在部分受冻受灾区域），因此2021年3-4月全国商品薯销地批发价格仍将上行，但同比涨幅或将收窄。同时，也将受到全国重点蔬菜价格大幅下跌的影响，预计2021年3-4月全国商品薯销地批发价格难以维持长期高位运行。

数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

春节后，气温逐渐回暖，后期蔬菜生产、运输等环节操作加快，导致春节后全国蔬菜市场价格出现大幅回调。截至2月26日，全国28种重点监测蔬菜销地批发均价报5.48元/公斤，自春节以来累计下跌14.51%。

数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

南方冬作区及西南混作区等（涉及广东江门、广西南宁、广西玉林、云南红河等）相对高价的新薯大规模上市，支撑全国商品薯销地批发均价相对坚挺的走势。截至2月28日，全国商品薯周度销地批发均价报2.68元/公斤，较上期末上涨1.63%，自春节期间峰值累计仅下跌1.83%。

综上所述，下期全国商品薯销地批发价格或将延续高位运行。随着全面复工复学，北方窖藏薯出货速度增加，库存消耗加快，产地价格或将再次攀升。从整个年度分析上来看，下期产销两地批发价格仍将低于去年同期水平。

1)终端市场话语权占优，鲜食商品薯产销两地批发价格涨跌一致

数据来源：新华指数

春节氛围下，二月初终端市场就完成节日期间的需求储备，后续终端市场需求变化对传统渠道价格涨跌起到关键性作用。由于节日期间（2月11日-26日，下同）全国商品薯渠道交易相对冷清，全国商品薯产销两地批发价格均出现下跌。鉴于南方冬作区新薯上市，缓解了全国商品薯销地批发价格下跌颓势，跌幅较小。节日期间，全国商品薯销地批发均价累计下跌1.11%；定西鲜食商品薯产地综合批发均价累计下跌2.92%。

2)新大坪和青薯9号产地价格坚挺，陇薯系列下跌

数据来源：新华指数

鉴于春节后早熟马铃薯（冀张薯12号和希森6号）报送价格的样本数量低于3个，相关指数进行样本调整和修正。除此外，二月份定西主销品种受到本身市场定位及单价高低水平的影响，表现出涨跌分化。其中价格较高的粉质商品薯（新大坪）和价格较低的青薯9号产地价格坚挺，陇薯系列产地价格整体呈现下跌走势，其中居家消费较多的陇薯7号领跌。截至2月26日，定西新大坪产地批发均价报1688.89元/吨，较上期末整体上涨2.63%；定西青薯9号产地批发均价报1416.15元/吨，较上期末微幅上涨0.08%，几乎持平；定西陇薯10号产地批发均价报1499.23元/吨，较上期末下跌2.31%；定西陇薯7号产地批发均价报1520.71元/吨，较上期末下跌2.81%，跌幅最大。

综上所述，下期工厂和学校采购需求的增加对价格较低的窖藏薯出货需求提升，在国内窖藏薯整体供应逐渐缩减的背景下，定西陇薯系列产地价格或将回升，带动定西鲜食商品薯产地市场价格上涨。

2. 种薯走势分析及预测

数据来源：新华指数

据悉，节后西南混作区及北方一作区开始大规模种植马铃薯。西南混作区：高海拔地区业已进入种植高峰期，产区仅存在政府招标或零星补货，种薯价格相对平稳。北方一作区：温热条件较好的甘肃南部、山东胶东等地区开始大规模种植，定西种薯销售正逐步切换到北方一作区。

1)定西原原种：全粉加工型产地价格出现下跌，中晚熟品种价格高企

数据来源：新华指数

从定西主流品种原原种产地批发价格的变化特点来看，春节期间全粉加工型品种产地批发价格快速回落。截至2月19日，定西夏波蒂原原种产地批发均价报4155.58元/吨，较上一周（2月12日）下跌2.86%；定西大西洋原原种产地批发均价报4090.93元/吨，较上一周（2月12日）下跌1.76%。春节后，除却大西洋和荷兰十五外，定西各品种原原种产地批发价格均出现上涨。

2)定西原种：阶段性供给充足，产地批发价格略有下跌

数据来源：新华指数

二月份西南混作区仅存在零星补货。春节前北方一作区存在零星种植，国内种薯销售处于相对冷淡期，产地批发价格走弱。春节后种薯市场需求强劲，其中定西及周边地区使用原种种植，合作社自身部分留存中晚熟品种种薯，导致定西原种产地批发价格出现微幅下调。整体来看，二月份定西原种产地批发价格相对坚挺，其中荷兰十五、陇薯3号和青薯9号等原种产地批发价格出现较大幅度下跌。截至2月26日，青薯9号原种产地批发均价报2629.***元/吨，较上期末下跌3.11%；荷兰十五原种产地批发均价报2739.76元/吨，较上期末下跌2.67 %；陇薯3号原种产地批发均价报2***1.71元/吨，较上期末下跌2.56 %。

3)定西一级种：品种价格变化频繁，节后出现小幅上涨走势

数据来源：新华指数

国内马铃薯种植广泛使用一级种。二月份，定西种薯销售中一级种销售量占优，因此定西一级种产地加权平均价格走势最为契合定西种薯行情。具体来看，春节前定西一级种产地批发价格普遍下跌。截至2月19日，除却大西洋、夏波蒂、荷兰十五外，其他品种一级种产地批发价格均出现不同程度下跌。春节后定西一级种产地批发价格普遍上涨，但普遍不及上期末价格水平。

综上所述，下期北方一作区更多区域开展马铃薯春耕种植，定西种薯市场价格预计继续看涨。其中价格较低的定西一级种产地批发价格或将领涨；若需求快速增加亦带动定西原种产地批发价格上涨；定西原原种产地批发价格仍受南方冬作区商品薯价格变化的影响，走势不甚明朗。

3. 薯制品走势分析及预测

1)就地过年助推定西薯制品产地出厂价格稳步上涨

数据来源：新华指数

就地过年对薯制品及其下游食品企业的复工产生重大影响，具体表现在年前急于采购补货、春节期间运输成本上涨交易冷清、春节后元宵节前加紧补货来抓住提早复工机遇。整体上来看，定西马铃薯淀粉产地出厂均价稳步上升，定西马铃薯全粉缺乏充分的市场竞争产地出厂均价走势相对平稳。截至2月26日，定西马铃薯淀粉产地出厂均价报8152.17元/吨，较上期末累计上涨2.63%；定西马铃薯全粉产地出厂价格报10500.00元/吨，与上期末持平。

2)节后国内薯制品供应不足，下期定西薯制品出厂价格仍将小幅上涨

通过全球马铃薯产业动态监测获悉，欧盟加工商品薯采购价格范围在75-100欧元/吨，较元旦前有明显提升，但仍远低于上一年度同期水平，与国内最低的收购价基本持平。其中年初国内马铃薯全粉优质生产原料匮乏，原料成本上涨，其中南方厂商就地取材更具备价格优势。同时，近半年来我国从东盟国家进口马铃薯淀粉或全粉的价格显著低于国内市场价格，填补了国内薯制品阶段性需求。

当前，甘肃定西、宁夏西吉等马铃薯加工企业提早采购加工商品薯恢复生产。鉴于进口或重启马铃薯加工都需要经历较长时间，预计下期国内薯制品（定西薯制品）出厂价格仍将呈现上涨走势。若马铃薯加工企业复工充分，三月下旬国内薯制品出厂价格或将止住上涨走势，走势趋于平稳。长期来看，北方马铃薯淀粉春季加工量仅占全年加工量两成左右，总体供应相对不足，因此2021年第2季度定西马铃薯淀粉产地出厂价格预计稳中向强。（张保贺）