黄埔区广州开发区2017年三季度经济运行情况分析
前三季度,黄埔区商业、投资及财政八项支出保持快速增势,工业、房地产业增幅回落,整体经济发展稳中趋缓。
一、 主要经济指标完成情况
(一)经济总量居全市第二,优势进一步巩固
我区整体经济发展与全市趋势保持同步。前三季度,全区实现生产总值(GDP)2434.73亿元,增长5.0%。GDP总量居全市各区第二位(比上半年前进1位),占全市经济总量的15.7%,比天河区少605.37亿元,比越秀区高34.90亿元,但增速比全市(7.3%)、全省(7.6%)、全国(6.9%)分别低2.3个、2.6个、1.9个百分点。全市各区中,GDP增速排位前三的区分别是南沙(9.6%)、天河(9.5%)、花都(8.4%)。与上半年相比,各区中仅花都区增速小幅提高,海珠区持平,其他区均随市不同程度的放缓,其中增城区、南沙区、番禺区、从化区及我区放缓程度高过全市(0.6个百分点),分别放缓2.2个、1.9个、1.1个、0.9个和0.9个百分点。
前三季度,我区三次产业分别完成增加值4.79亿元、1543.80亿元、886.16亿元,增速分别为-6.5%、0.5%和14.3%,三次产业在GDP中的占比为0.20:63.41:36.40。
据市反馈的主要指标(详见附表)情况来看,我区保持总量优势的指标有:规模以上工业总产值、固定资产投资、财政八项支出的总量均居全市第一位;商品房销售面积、其他营利性服务业营业收入、批发零售业商品销售总额的总量分列全市第2、4、5位,与上半年排位一致。增速上看,财政八项支出、社会消费品零售总额、批发零售业商品销售总额、固定资产投资及商品房销售面积领先,分列第1、1、2、2和3位,分别比全市增速高14.5个、3.8个、18.5个、14.3个和15.5个百分点。其中批发零售业商品销售总额、固定资产投资增速分别比排名第一的增城区少0.3个、9.6个百分点,商品房销售面积增速分别比排名第一的从化、第二的增城区少8.6个、5.5个百分点。
(二)第二产业增势放缓
二产在GDP中的占比比去年同期回落2.8个百分点,比上半年提高3.1个百分点。
1.工业增长压力加大。
1-9月,完成规模以上工业总产值5468.11亿元,占全市工业产值的37.4%,同比增长-0.2%,比上月增速(0.7%)下降0.9个百分点,比上半年、一季度分别低了2.9个、5.6个百分点,与全年目标增速(2.5%)相差2.7个百分点。实现工业增加值1456.22亿元,同比增长-0.4%,比去年同期、今年一季度增速分别低了4.4个、2.9个百分点。工业增长压力加大主要原因是:
一是工业产值基数递增。进入下半年,我区工业产值基数压力逐月加重, 第三季度月均产值基数为667.05亿元,分别比上半年(536.20亿元)、一季度(555.73)基数高出130.85亿元、111.32亿元。其中9月产值基数达735.32亿元(7月615.89亿元,8月***9.93亿元),达到当年峰值,给今年三季度的增长带来较大压力。
二是部分重点企业产值增长放缓。1-9月,南方电网产值同比下降2.2%;广石化产值同比下降0.6%,比上半年增速回落31.4个百分点;鞍钢联众产值同比下降27.6%,比上半年增速回落4.5个百分点;索尼产值同比下降14.7%,比上半年增速回落54.5个百分点;箭牌产值同比下降15.7%,比上半年增速回落3.3个百分点。
三是工业效益指标增势与产值同步回落。1-9月,全区规模以上工业主营业务收入5363.15亿元,同比增长7.3%,比上半年增速回落2.9个百分点;利润总额451.42亿元,同比增长15.4%,比上半年增速回落2.7个百分点;工业用电量增长8.9%,比半年增速小幅回落0.3个百分点(比全市增速(6.5%)高2.4个百分点,但比上半年与全市的差额收窄3.1个百分点)。规模以上工业企业实现销售产值53***.01亿元,产销率98.1%;企业亏损面为21.6%,比上半年小幅收窄。
2.建筑业增速较快。
1-9月,完成建筑业省内产值 89.31亿元,增长44.7%,比全年目标增速(48.6%)低 3.9个百分点。实现建筑业增加值87.57亿元,同比增长16.5%,比上半年增速提高了13.3个百分点。其中中能建广东火电、黄埔建筑工程的省内产值分别增长95.5%、22.2%。
(三)第三产业保持快速增长
三产在GDP中的占比比去年同期提高2.8个百分点,比上半年提高3.1个百分点。
1.商贸业保持较好走势。
1-9月,完成商品销售额3863.61亿元,占全市商品销售额的8.7%,总量居全市第五位;保持月度30%以上的较高增速,1-9月增长30.7%,持续位居全市第二位(低于增城区0.3个百分点)。完成社会消费品零售总额586.41亿元,增长12.3%,增速保持全市第一位。实现批发零售业增加值169.06亿元,同比增长12.7%,比上半年回落了0.9个百分点。商贸业运行的主要特点:
一是大宗生产资料价格上涨推动商品销售额较快增长。金属材料、化工产品、煤炭等大宗生产资料价格周期性上涨,金属材料类商品9月止累计销售额1568.68亿元,同比增长93.8%。其中联华实业销售额同比增长4.2倍;鞍钢国际销售额同比增长14.3倍;首钢钢铁销售额同比增长1.5倍;宝钢南方销售额同比增长41.6%。
二是医药行业商品销售强劲。随着医药卫生体制改革深入推进,政府卫生投入力度持续加大,基本医保政府补助标准和人均基本公共卫生服务经费标准相应提高。在政策落实带动下,前三季度黄埔区中西药类商品累计销售额30.01亿元,比去年同期增长1.1倍。其中排名前三的阿里健康大药房、广东金方药业、东健医药合计实现销售额17.00亿元,拉动中西药类商品增长85.2个百分点。
2.房地产销售高位回落。
受房地产政策调控影响,从今年一季度开始,黄埔区房地产销售增速下滑。1-9月,完成房地产销售面积180.51万平方米,占全市商品房销售面积的15.3%,总量居全市第二位(增城区240.46万平方米,占全市的20.5%);增长-0.8%(一季度增长60.8%、二季度增长29.7%),比全年目标增速(30%)低30.8个百分点,但比全市增速高15.5个百分点,位居全市第三位(从化区增长7.8%,增城区增长4.7%)。实现房地产业增加值200.60亿元,同比增长4.7%,比上半年、一季度分别低了24.7个、20.8个百分点。
3.营利性服务业增速放缓。
1-8月,其他营利性服务业实现营业收入196.04亿元,增长8.5%,比1-5月、1-2月分别低了1.0个、17.8个百分点,比全市增速低12.6个百分点,仅高于白云区的5.8%。实现营利性服务业增加值178.65亿元,同比增长13.4%,比上半年增速低了0.6个百分点。其中,分众传媒营业收入同比增长13.2%,增速高出全区其他营利性服务业4.3个百分点。
4.非营利性服务业保持较快增长。
1-9月,财政支出(八项)117.22亿元,占全市八项支出的9.0%,增长36.3%(上半年增长53.9%、一季度增长20.2%),比全年目标增速(30%)高6.3个百分点。实现非营利性服务业增加值188.65亿元,同比增长25.2%,比上半年增速低了5.1个百分点。
(四)固定资产投资增速持续加快
1-9月,固定资产投资项目完成投资额705.34亿元,占全市投资额的17.8%,总量保持全市第一位;增长21.7%(一季度7.6%、二季度16.1%),比全市7.4%的增速高10.4个百分点,居全市第二位,仅低于增城区(增速31.3%)。其中财政投资131.77亿元,增长21.2%;工业项目完成投资额151.73亿元,增长38.8%;房地产投资完成333.76亿元,增长14.5%。截至9月,我区新增入统204个项目,1-9月完成投资215.82亿元,占全区投资总额的30.6%,比上半年新增项目(97个,占比12.6%)提高18个百分点,拉动投资增长37.2个百分点。其中今年新增5000万以上固投项目90个,完成投资112.56亿元,拉动投资增长19.4个百分点; 新增5000万以下固投项目103个,完成投资7.38亿元,拉动投资增长1.3个百分点;新增房地产项目11个,完成投资95.88亿元,拉动投资增长16.5个百分点。
(五)财税征收进展顺利、招商引资完成年度目标
前三季度,黄埔区税收收入628.25亿元,增长2.8%;一般公共预算收入121.71亿元,增长15.3%(增速位居全市各区第二位),比全市增速高4.7个百分点;一般公共预算支出138.05亿元,增长28.5%(增速位居全市第三),比全市增速高13.4个百分点。前三季度,全区引进外资项目77个,合同外资22.1亿美元,实际利用外资22.2亿美元;实际利用外资继续位居全市首位,占全市比重约40%,已超额完成市下达年度实际利用外资指标(已完成123%)。前三季度新增内资企业8957个,增长93.3%,注册资本556亿元,增长159.9%。
二、存在的主要问题
(一)主要经济指标增势回落,完成全年目标任务压力增大
三季度,我区仅有固定资产投资、实际利用外资等指标超年度目标增速,工业、服务业等指标均存在一定缺口,对完成全年目标增速造成较大压力。
1.工业增加值负增长,进一步拉低经济增速。在全区经济总量中占比达59.8%的工业增加值增速为-0.4%,直接拉低GDP下降0.2个百分点。
2.房地产业贡献度下降。因房地产销售面积增速大幅回落,造成房地产增加值增速大幅下滑。相比上半年,房地产拉动GDP增长的贡献下降了1.6个百分点。
3.服务业增势放缓。营利性服务业因新增企业少、重点企业增速放缓,其营业收入增速不断放缓,低于全市12.6个百分点,比上半年差距扩大3.2个百分点;财政八项支出增速比上半年放缓17.6个百分点,拉动GDP增长的贡献下降了0.5个百分点。
(二)新增企业(项目)贡献偏低,新引进重大项目投产达效仍需时日
1.新增工业项目方面。截至9月,我区新引进落地的重大工业项目有LG(OLED)扩产项目(已开工建设)、玛氏箭牌总部项目、百济神州生物药项目(已开工建设)、广州露乐快消品制造基地项目等,但要建成投试产仍需时日。1-9月仅新增入统华糖食品、捷普精密2家规上工业企业,完成工业总产值22.31亿元,拉动全区规上产值增速0.4个百分点。
2.新增商贸业企业方面。9月月度新增4家商业企业,累计销售额8.35亿元。1-9月新增15家商贸企业,累计销售额61.32亿元,拉动全区商品销售额增长1.6个百分点。
三、下一步工作建议
进入四季度,全区加快推进各项工作向前开展,为完成年初制定的预期目标,需重点跟进以下方面:
一是稳住工业经济。重点关注南方电网、广石化、安利、宝洁等规模大、高附加值企业的生产情况,力促这批企业全年产值实现正增长,为工业产值、工业增加值实现预期增长目标打好基础。
二是加快第三产业发展。加大对联华实业、分众传媒等龙头企业的服务力度,力促商贸业、营利性服务业保持较快增势,确保完成年初制定的预期目标。
三是合理安排进度,加大财政支出力度。全年非营利性服务业增加值是采用1-12月累计的财政八项支出速度来核算,为此应合理安排四季度财政八项支出的进度,避免出现增速波动过大的不合理现象。
四是加大力度做好全区基本单位清查工作。全市基本单位清查工作正紧密开展,截至本月23日,我局通过比对工商、税务数据,重点梳理各类预计达到入统标准的企业410家,已将名单发放到各街镇。各街镇要安排专人***调查,如实收集企业经济规模等资料,及时***反馈本辖区新进企业信息,对达到入统条件的企业,及时申报入库,真正做到应统尽统。
执笔:王 勇
审核:邬首道
附表:1.黄埔区2017年前三季度主要经济指标一览表
2.2017年前三季度各区主要经济指标情况表
3. 2017年前三季度各区主要经济指标增速对比表
表1:黄埔区2017年前三季度主要经济指标一览表 | ||||||||
|
|
| 单位:万元、万美元 | |||||
序号 | 指标 | 规上单位数/项目数(个) | 其中:本月新增(个) | 黄埔区 |
|
| ||
累计总量 | 去年同期累计 | 同比增长 | 上半年增速(±%) | 与上半年增速对比(±%) | ||||
1 | 地区生产总值(GDP) |
|
| 24347299 | 22858824 | 5.0 | 5.9 | -0.9 |
2 | 规模以上工业总产值 | 829 | 0 | 54681108 | 52722205 | -0.2 | 2.7 | -2.9 |
3 | 建筑业省内总产值 | 56 | 0 | 893100 | 617080 | 44.7 | 37.1 | 7.6 |
4 | 商品销售总额 | 668 | 4 | 38636146 | 29553676 | 30.7 | 33.0 | -2.3 |
5 | 社会消费品零售总额 | 734 | 3 | 58***056 | 5224103 | 12.3 | 13.1 | -0.8 |
6 | 其他营利性服务业(1-8月) | 247 | 0 | 1960371 | 1806793 | 8.5 | 9.5 | -1.0 |
7 | 房地产销售面积(平方米) | 92 | 1 | 1805110 | 1819600 | -0.8 | 29.7 | -30.5 |
8
| 固定资产投资 | 537 | 45 | 7053418 | 5794958 | 21.7 | 16.1 | 5.6 |
按产业分: |
|
|
|
|
|
|
| |
二产 |
|
| 1517318 | 1093254 | 38.8 | 49.2 | -10.4 | |
三产 |
|
| 5536100 | 4701704 | 17.7 | 8.9 | 8.8 | |
#房地产投资 |
|
| 3337621 | 2915678 | 14.5 | 8.6 | 5.9 | |
按资金来源分: |
|
|
|
|
|
|
| |
财政投资 |
|
| 1317745 | 1086839 | 21.2 | 21.0 | 0.2 | |
社会投资 |
|
| 5735673 | 4708119 | 21.8 | 15.0 | 6.8 | |
9 | 税收收入 | — | — | 6282468 | 6109856 | 2.8 | 3.7 | -0.9 |
10 | 一般公共预算收入 | — | — | 1217085 | 1055988 | 15.3 | 18.0 | -2.7 |
11 | 一般公共预算支出 | — | — | 1380515 | 1074080 | 28.5 | 51.3 | -22.8 |
12 | #财政八大支出 | — | — | 1172183 | 860182 | 36.3 | 53.9 | -17.6 |
13 | 合同利用外资 | — | — | 221488 | 416355 | -46.8 | -70.5 | 23.7 |
14 | 实际使用外资 | — | — | 222051 | 203275 | 9.2 | 29.3 | -20.1 |
表2:2017年前三季度各区主要经济指标情况表
行政 区划 | 地区生产总值(GDP) | 规模以上工业总产值 | 批发和零售业商品销售总额 | 商品房销售 面积 | 其他营利性服务业营业收入(1-8月) | 财政八项支出 | 固定资产投资额 | 社会消费品 零售总额 | ||||||||||||||||
(亿元) | (亿元) | (亿元) | (万平方米) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | |||||||||||||||||
总量 | 比重(%) | 增速(%) | 总量 | 比重(%) | 增速(%) | 总量 | 比重(%) | 增速(%) | 总量 | 比重(%) | 增速(%) | 总量 | 比重(%) | 增速(%) | 总量 | 比重(%) | 增速(%) | 总量 | 比重(%) | 增速(%) | 总量 | 比重(%) | 增速(%) | |
全市 | 15509.1 | 100 | 7.3 | 14610.77 | 100.0 | 4.2 | 44548.53 | 100.0 | 12.2 | 1175.24 | 100.0 | -16.3 | 2265.80 | 100.0 | 21.1 | 1305.27 | 100.0 | 21.8 | 3971.35 | 100.0 | 7.4 | 6895.49 | 100.0 | 8.5 |
黄埔 | 2434.73 | 15.7 | 5 | 5468.11 | 37.4 | -0.2 | 3863.61 | 8.7 | 30.7 | 180.51 | 15.3 | -0.8 | 196.04 | 8.7 | 8.5 | 117.22 | 9.0 | 36.3 | 705.34 | 17.8 | 21.7 | 586.66 | 8.5 | 12.3 |
排名 | 2 |
| 11 | 1 |
| 11 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 10 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 1 |
荔湾 | 818.79 | 5.3 | 6.7 | 289.96 | 2.0 | 11.3 | 4159.34 | 9.4 | 9.2 | 40.15 | 3.4 | -11.9 | 47.54 | 2.1 | 27.0 | 66.62 | 5.1 | 30.4 | 126.*** | 3.2 | -42.0 | 616.40 | 8.9 | 11.5 |
越秀 | 2399.83 | 15.5 | 6.7 | 27.65 | 0.2 | 0.5 | 86***.65 | 19.4 | 8.4 | 12.59 | 1.1 | -55.1 | 610.30 | 26.9 | 12.2 | 84.69 | 6.5 | 25.6 | 199.69 | 5.0 | -19.0 | 1002.15 | 14.5 | 7.5 |
海珠 | 1194.17 | 7.7 | 8 | 219.59 | 1.5 | 82.3 | 4***9.27 | 10.5 | 8.6 | 57.47 | 4.9 | -62.2 | 208.05 | 9.2 | 33.2 | 85.93 | 6.6 | 17.2 | 476.61 | 12.0 | 5.8 | 723.58 | 10.5 | 8.0 |
天河 | 3040.10 | 19.6 | 9.5 | 559.46 | 3.8 | 5.1 | 14266.20 | 32.0 | 12.0 | 92.81 | 7.9 | -11.3 | 775.08 | 34.2 | 27.2 | 83.52 | 6.4 | 32.8 | 392.25 | 9.9 | -1.7 | 1281.28 | 18.6 | 7.7 |
白云 | 1267.98 | 8.2 | 6.8 | 678.65 | 4.6 | 5.5 | 2186.*** | 4.9 | 9.5 | 28.43 | 2.4 | -24.7 | 130.67 | 5.8 | 5.8 | 78.11 | 6.0 | 28.8 | 378.71 | 9.5 | 11.8 | 885.60 | 12.9 | 7.7 |
番禺 | 1359.14 | 8.8 | 7.4 | 1669.42 | 11.4 | 12.0 | 2375.57 | 5.3 | 9.2 | 113.05 | 9.6 | -34.7 | 168.32 | 7.4 | 28.9 | 71.19 | 5.4 | 20.2 | 418.82 | 10.5 | -4.3 | 903.63 | 13.1 | 7.8 |
花都 | 929.31 | 6.0 | 8.4 | 1652.05 | 11.3 | 9.4 | 1519.55 | 3.4 | 16.5 | 111.85 | 9.5 | -20.1 | 14.72 | 0.6 | 22.7 | 71.82 | 5.5 | 30.5 | 214.47 | 5.4 | 18.4 | 359.88 | 5.2 | 10.3 |
南沙 | 987.41 | 6.4 | 9.6 | 2348.88 | 16.1 | 3.0 | 1116.86 | 2.5 | 17.9 | 152.32 | 13.0 | -13.8 | 99.23 | 4.4 | 62.0 | 87.07 | 6.7 | 17.5 | 432.76 | 10.9 | 12.6 | 155.78 | 2.3 | 9.0 |
从化 | 289.34 | 1.9 | 6.6 | 535.76 | 3.7 | 6.4 | 442.87 | 1.0 | 13.9 | 145.60 | 12.4 | 7.8 | 6.53 | 0.3 | 13.9 | 43.06 | 3.3 | 32.8 | 142.80 | 3.6 | 1.5 | 116.31 | 1.7 | 10.7 |
增城 | 788.26 | 5.1 | 6 | 1161.23 | 8.0 | 3.0 | 1303.97 | 2.9 | 31.0 | 240.46 | 20.5 | 4.7 | 9.32 | 0.4 | 9.7 | 88.13 | 6.7 | 31.2 | 483.26 | 12.2 | 31.3 | 2***.22 | 3.8 | 7.2 |
表3:2017年前三季度各区主要经济指标增速对比表
单位:%、个百分点
行政区划 | 地区生产总值(GDP) | 规模以上工业总产值 | 批发和零售业商品销售总额 | 商品房销售面积 | 其他营利性服务业营业收入 | 财政八项支出 | 固定资产投资额 | 社会消费品 零售总额 | ||||||||||||||||
1-9月增速 | 1-6月增速 | 增减 | 1-9月增速 | 1-6月增速 | 增减 | 1-9月增速 | 1-6月增速 | 增减 | 1-9月增速 | 1-6月增速 | 增减 | 1-8月增速 | 1-5月增速 | 增减 | 1-9月增速 | 1-6月增速 | 增减 | 1-9月增速 | 1-6月增速 | 增减 | 1-9月增速 | 1-6月增速 | 增减 | |
全市 | 7.3 | 7.9 | -0.6 | 4.2 | 4.9 | -0.7 | 12.2 | 14.3 | -2.1 | -16.3 | -3.2 | -13.1 | 21.1 | 18.9 | 2.2 | 21.8 | 30.3 | -8.5 | 7.4 | 8.6 | -1.2 | 8.5 | 8.7 | -0.2 |
黄埔 | 5.0 | 5.9 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | -2.9 | 30.7 | 33.0 | -2.3 | -0.8 | 29.7 | -30.5 | 8.5 | 9.5 | -1.0 | 36.3 | 53.9 | -17.6 | 21.7 | 16.1 | 5.6 | 12.3 | 13.1 | -0.8 |
荔湾 | 6.7 | 6.9 | -0.2 | 11.3 | 9.8 | 1.5 | 9.2 | 8.7 | 0.5 | -11.9 | 1.4 | -13.3 | 27.0 | 25.1 | 1.9 | 30.4 | 31.3 | -0.9 | -42.0 | 3.3 | -45.3 | 11.5 | 11.0 | 0.5 |
越秀 | 6.7 | 6.9 | -0.2 | 0.5 | -0.5 | 1.0 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | -55.1 | -66.2 | 11.1 | 12.2 | 11.8 | 0.4 | 25.6 | 33.2 | -7.6 | -19.0 | -28.7 | 9.7 | 7.5 | 7.5 | 持平 |
海珠 | 8.0 | 8.0 | 持平 | 82.3 | 81.5 | 0.8 | 8.6 | 12.4 | -3.8 | -62.2 | -55.9 | -6.3 | 33.2 | 34.9 | -1.7 | 17.2 | 20.3 | -3.1 | 5.8 | 6.1 | -0.3 | 8.0 | 8.0 | 持平 |
天河 | 9.5 | 9.6 | -0.1 | 5.1 | 3.5 | 1.6 | 12.0 | 13.6 | -1.6 | -11.3 | -16.0 | 4.7 | 27.2 | 22.4 | 4.8 | 32.8 | 32.5 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | -1.9 | 7.7 | 7.9 | -0.2 |
白云 | 6.8 | 7.3 | -0.5 | 5.5 | 5.1 | 0.4 | 9.5 | 13.7 | -4.2 | -24.7 | -5.1 | -19.6 | 5.8 | 6.8 | -1.0 | 28.8 | 25.2 | 3.6 | 11.8 | 11.6 | 0.2 | 7.7 | 6.9 | 0.8 |
番禺 | 7.4 | 8.5 | -1.1 | 12.0 | 13.6 | -1.6 | 9.2 | 14.4 | -5.2 | -34.7 | -19.3 | -15.4 | 28.9 | 25.5 | 3.4 | 20.2 | 21.7 | -1.5 | -4.3 | 10.5 | -14.8 | 7.8 | 8.8 | -1.0 |
花都 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 9.4 | 9.4 | 持平 | 16.5 | 14.1 | 2.4 | -20.1 | 1.8 | -21.9 | 22.7 | 25.2 | -2.5 | 30.5 | 39.8 | -9.3 | 18.4 | 11.6 | 6.8 | 10.3 | 9.1 | 1.2 |
南沙 | 9.6 | 11.5 | -1.9 | 3.0 | 3.1 | -0.1 | 17.9 | 21.0 | -3.1 | -13.8 | -11.0 | -2.8 | 62.0 | 50.2 | 11.8 | 17.5 | 23.5 | -6.0 | 12.6 | 13.8 | -1.2 | 9.0 | 10.0 | -1.0 |
从化 | 6.6 | 7.5 | -0.9 | 6.4 | 8.0 | -1.6 | 13.9 | 12.9 | 1.0 | 7.8 | 12.4 | -4.6 | 13.9 | 8.6 | 5.3 | 32.8 | 33.9 | -1.1 | 1.5 | 7.5 | -6.0 | 10.7 | 10.8 | -0.1 |
增城 | 6.0 | 8.2 | -2.2 | 3.0 | 4.9 | -1.9 | 31.0 | 47.3 | -16.3 | 4.7 | 33.9 | -29.2 | 9.7 | 0.2 | 9.5 | 31.2 | 23.6 | 7.6 | 31.3 | 30.4 | 0.9 | 7.2 | 8.6 | -1.4 |