浦东首个国资市场化创投平台海望资本正式启动

       11月4日和元生物科创板首发获通过，11月18日盛美科创板正式挂牌交易，浦东科创集团投资的企业一家又一家在科创板上市，迎来收获的金秋。站在五周年的新起点，浦东科创集团再次开启新征程。在昨日举行的2021浦东科创产业投资者大会上，浦东第一个国资市场化创投平台——海望资本正式启动。

市场化载体海望资本正式启动

       海望资本是浦东科创集团基金运营管理的核心平台，管理集团发起设立的各类基金，也是集团市场化机制创新的重要载体，于2020年底正式成立。据悉，海望资本已于2021年5月获得中国证券基金业协会的基金管理人资格。

       “推出海望资本，旨在推动浦东科创集团向市场化、专业化、品牌化和规模化发展，集聚一批优秀的投资人，用市场化的方式行使国资创投的功能。”浦东科创集团党委书记、董事长傅红岩说，海望资本将对标深创投等，吸引社会各类资金做大做强，2025年将成为上海国企市场化管理的第一创投品牌，在全国投资机构排名前十。

       海望资本拥有优秀的投资团队，专注于集成电路、生物医药、航空航天、高端装备、人工智能、文化科技等硬核产业投资。目前，海望资本发起设立并管理7支基金，包括上海航空产业投资基金、上海浦东海望知识产权股权投资基金、上海浦东海望集成电路产业投资基金、上海浦东海望文化科技产业投资基金、上海浦东海望公共卫生和大健康投资基金、上海浦东中小企业发展基金、上海文化产业数字化转型基金等，资金管理规模已超过100亿元。其中，上海航空产业基金等6支基金在大会现场进行了签约。

       未来，浦东科创集团将坚持双品牌战略，其中浦东科创作为纯国资的直投平台，承担重大功能性项目的战略投资、作为基石出资人参与基金等；海望资本作为市场化基金品牌，将募集社会资金，聚焦浦东六大硬核产业开展投资等。

       同时，浦东科创集团还已启动科创板上市企业倍增计划，所投项目中已有20多家企业在科创板上市，预计未来五年新增上市企业数50家。

倒三角金字塔型的产业塑造者

       成立五年来，浦东科创集团形成了产业投资、科技金融、创新综合体、海外资源整合等板块，建立了“投贷孵保引合”一体化的业务发展模式。

       与其他市场化的创投机构不同，浦东科创集团定位是创新资源整合者和产业发展塑造者。关于“产业发展塑造者”，有一个形象的类比——在股权投资中围绕产业链投资，把每个产业的细分行业全部列出来，填空式投资，等把空都填满了，产业链也就塑造完整了。

       以集成电路产业为例，在一个倒三角的金字塔的投资结构图中，从下到上分别为材料、设备、设计、封装和应用SOC，再细化至50个行业，对材料、工具、模拟等细分行业逐一填空。目前，浦东科创集团集成电路产业已投资了中芯国际、中微、晶晨、硅产业集团、聚辰、盛美等60多家企业。细分行业的“空”已经填了大半。

       成为浦东企业两年，芯和半导体联合创始人、高级副总裁代文亮形容公司“走上了康庄大道”。

       “浦东科创集团投资后，公司原来发展资金短缺的窘境得到了完全的改善，并开始大力开发生产IPD滤波器，目前累计出货量已超7亿颗，位于国内第一；更为重要的是，浦东科创集团深耕半导体产业已久，投资链条较广，对于公司的核心业务——EDA基础工具来说，浦东科创集团为我们打开了众多半导体客户的大门。”谈及浦东科创集团入股给公司带来的助力，代文亮如数家珍。

       在产业投资时，浦东科创集团聚焦两端，即天使投资阶段和PE投资阶段。傅红岩认为，“天使投资阶段，企业九死一生，很少有市场化创投机构愿意投，作为国资创投理应培育早期项目，促进科技成果转化，弥补市场不足；后端阶段，要积极培育产业龙头，并推动全产业链整合，塑造产业生态；中间阶段则主要由市场化的创投机构完成，我们称为‘产业投资的微笑曲线’。”

       目前，浦东科创集团专注三大产业链塑造以及三大产业链拓展，塑造的三大产业分别为集成电路、生物医药和高端制造，拓展的三大产业分别为人工智能、航空航天、文化科技。“除此之外的行业一律说‘不’，有所为有所不为，只有这样才能深耕产业，把产业的人才等资源聚集起来，通过资本的力量助力浦东产业的集聚发展。”傅红岩说。

选稿 方休

本站编辑 吴影影

撰稿 张诗欢

审核 万仁杰