外币离岸业务零突破

首单1.375亿美元私募债落浦发南沙分行

　　记者近日从浦发银行南沙自贸区分行获悉，该行近日成功落地投资香港某航空公司的首单境外美元私募债券业务，合同金额达1.375亿美元，为南沙开辟了一条崭新的外币离岸业务模式，填补了南沙金融创新业务的又一空白。

　　据介绍，该项业务创新主要是根据“南沙金融15条”中“支持南沙新区银行机构按规定研究办理外币离岸业务”等支持政策，依托浦发银行总行国际部、香港分行、浦银国际等集团内各平台的同理合作，利用浦发银行的海外牌照资源，发挥多方联动作用，终于成功为香港某航空公司成功落地规模达1.375亿美元的南沙首笔境外美元私募债券。通过该项业务，浦发银行成为该笔债券的基石投资者，有效降低了企业债券的发行利率，实现了多方共赢。

　　作为上海自贸试验区金融改革创新的主力军，浦发银行高度重视南沙在全国新一轮改革开放中的地位和作用，在南沙自贸试验区挂牌成立当天便在南沙率先开设了自贸区分支机构，并设立了离岸业务创新中心。一年来，该行推出多项金融创新业务，其中全国首个“跨境资产代客衍生品综合交易”业务还被选为南沙自贸试验区一周年金融改革创新经典案例。

　　记者了解到，自去年广东自贸试验区挂牌以来，南沙在债券融资领域创造了多项第一。其中，2015年12月至今，越秀租赁公司成功发行3笔短期融资券和中期票据共24亿元，开创广东自贸试验区租赁企业利用债务融资工具的先河;2016年3月，越秀交通完成了国内首支10亿元交易所市场公募熊猫债发行，在融资管道多元化方面再次取得重大突破。