深圳市财政委员会关于发行2017年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）有关事宜的通知

深圳市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　根据财政部《关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83号）和《关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知》（财库〔2017〕59号）等有关规定，经深圳市人民政府同意，决定发行2017年深圳市（本级）轨道交通专项债券（一期）——2017年深圳市政府专项债券（一期）。现就本期债券发行有关事宜通知如下：

　　一、发行安排

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

　　（二）品种和数量。本期债券为5年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为20亿元。

　　（三）时间安排。2017年12月11日下午13∶00-13∶40招标，12月12日开始计息，招标结束至12月12日进行分销。

　　（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

　　（五）兑付安排。利息按年支付，每年12月12日（节假日顺延，下同）支付利息，2022年12月12日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由深圳市财政委员会(以下简称市财政委）支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

　　（六）发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的1‰。

　　二、竞争性招标

　　（一）招标方式。招标总量20亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。

　　（二）时间安排。2017年12月11日下午13∶00-13∶40为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

　　（三）参与机构。2017年深圳市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见***）有资格参与本次投标。

　　（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。

　　（五）招标系统。市财政委于招标日通过“财政部深圳证券交易所政府债券发行系统”组织招投标工作。

　　三、发行款缴纳

　　承销团成员于2017年12月12日15:00前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入市财政委指定账户。缴款日期以市财政委指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入市财政委指定账户。

　　市财政委收款账户信息：

　　户 名：深圳市财政委员会

　　开户银行：国家金库深圳分库

　　账 号：3801***********001

　　汇入行行号：011****03008

　　支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款级次、收入科目代码和名称、债券名称及资金用途，如：市级，105040299，其他政府性基金债务收入、2017年深圳市本级轨道交通专项债券一期发行款（或逾期违约金）。如附言字数有限，可适当简写为：市级、105040299、其他政府性基金债务收入、专项债一期发行款（或逾期违约金）。

　　四、其他

　　根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）的规定，对企业和个人取得的深圳市政府专项债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

　　除上述规定外，发行工作其他事宜按《深圳市财政委员会关于印发〈2017年深圳市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（深财库〔2017〕82号）和《深圳市财政委员会关于印发〈2017年深圳市政府债券招标发行规则〉的通知》（深财库〔2017〕83号）规定执行。

　　***：2017年深圳市政府债券承销团成员名单

　　深圳市财政委员会

　　2017年12月4日

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***：2017年深圳市政府债券承销团成员名单.pdf