船山首支企业债券融资8亿元

　  拓宽融资渠道 助力城市建设

　　船山首支企业债券融资8亿元

　　2015年3月24日，物流港天盈实业有限公司经国家发改委核准发行了船山首支企业债券。此次债券发行规模8亿元，债券期限7年，票面利率为6.79%，募集资金主要用于物流港棚户区改造项目建设。

　　物流港天盈实业有限公司成功发行企业债券，是船山政府融资平台通过企业债券融资的首例。通过推动企业债券，船山企业融资方式打开了新路径，实现多元化融资，有效地缓解当前企业融资难的问题，为城市项目工程建设提供“血液”。

　　发行企业债券 缓解融资难题

　　近几年，船山不少棚户区项目需改造建设。但由于这些项目建设周期长，不少企业向银行融资困难，融资渠道显得单一。去年开始，船山迎来了新机遇。2014年，根据《国家发展改革委办公厅关于创新企业债券融资方式扎实推进棚户区改造建设有关问题的通知》，要求符合条件的地方政府投融资平台公司，发行企业债券应优先用于棚户区改造建设。对募集资金用于保障房建设的，优先办理企业债券核准手续。

　　“发行企业债券，能为船山项目建设发展提供大量资金成本，缓解船山资金压力。发行企业债券本身具有金额大、利率低、使用周期长、不需抵押物的特点，通过政府成立融资平台，发行企业债券进行直接融资，更省去了中间环节，成效更显而易见。”物流港财政局局长罗建军认为，企业债券的成功发行，将打破政府融资依靠银行贷款的单一融资模式，提高企业知名度，为后续融资工作打下了基础。

　　做足保障功课 为企业融资护航

　　从前期证券公司调查、挑选债券产品、承销商必选、拟定债券发行工作台账，再到后期向国家发改委申报资料，掌握政策变化，补充完善资料……回顾发行企业债券前期业务事项，对于全程参与此项工作的罗建军来说，十分熟悉。短短七个月，船山实现企业债券融资从无到有。罗建军总结说，这得益于船山在企业债券发行上做足了功课。船山区多方取经，投入了大量人力、物力，反复对比政策，制定任务台账。

　　“在申报工作前期，我们部门也在积极对接省市部门，反复请示，为发行企业债券做好铺垫作用。”区发改局相关负责人说。为了企业债券能顺利通过核准，船山成立了以主要领导为成员的债券发行工作领导小组，并多次组织召开专题协调会，向市级、省级和国家级部门汇报工作，为前期工作奠定了坚实基础。同时，船山积极研究国家新增发债指标的前置条件，确立了四川天盈实业有限责任公司为债券发行的主体，向省发改委财金处专家、遂发展等取经。并拟定了船山区发债工作任务台账，明确了主承销商、评级机构、律师事务所的选定工作的时间节点和工作要求，明确募投项目审批要件，确保了此项工作的快速和顺利推进。

　　一项项有力扎实的工作，助推了船山首支企业债券的成功发行。而募集的8亿元资金主要用于物流港凉水井棚户区、物流港桃花山棚户区和物流港金梅片区棚户区改造项目建设，有效地补充城市建设资金不足的空缺。

　　扩展融资渠道 为建设“供血”

　　物流港天盈公司企业债券成功发行，标志着船山企业融资工作迈出了重要一步，对船山其他融资平台和重点企业发行债券有着非常强的借鉴意义。

　　“天盈公司成功发行8亿元的企业债券，意味着增强了企业的续航能力，将会给企业提供更多的融资渠道。”罗建军说。正是有着物流港天盈公司企业债券发行的先例，船山在探索融资方式上迈开了步子，并积极探索出符合船山实情的项目收益债、银行间非公开定向债务融资等融资渠道方式，助力船山建设发展，为项目工程建设提供“血液”。目前，船山探索发行的项目收益债，正由龙凤新城奥庄实业有限公司完善前期申报工作，积极争取指标，助力龙凤新城项目开发建设。