中海油签协议收购加拿大油砂生产商OPTI

　　中国海洋石油有限公司２０日宣布，中海油的间接全资附属公司ＣＮＯＯＣ　Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ　Ｓ．à　ｒ．ｌ通过签订安排协议收购ＯＰＴＩ　Ｃａｎａｄａ　Ｉｎｃ（ＯＰＴＩ）。

　　该交易总价约为２１亿美元，其中总现金对价１２．５亿美元将向ＯＰＴＩ股东（０．３４亿美元）及第二留置权票据持有人（１２．１６亿美元）支付。此外，由于交易而导致ＯＰＴＩ的控制权出现变更，ＯＰＴＩ将须根据适用于第一留置权票据的契约向该票据的持有人偿还未清偿的第一留置权票据（本金为８．２５亿美元）。交易将通过《公司债权人安排法》及《加拿大商业公司法》下并行的程序通过安排计划进行。

　　据介绍，该交易须在拟于２０１１年９月举行的特别会议上获得第二留置权票据持有人的批准。持有第二留置权票据总量约５５．２％的票据持有人已签署了支持协议，并承诺投票赞成该交易。

　　该交易在成交之前还需取得中国和加拿大政府、监管机构及加拿大法院的批准，并且满足其他先决条件，成交预计将于２０１１年第四季度完成。交易完成后，ＯＰＴＩ将成为中海油的间接全资附属公司。全部第二留置权票据将直接或间接地转让或让与至中海油的一家附属公司。ＯＰＴＩ所有已发行期权、认股权证及其他购买股票的权利将被终止。

　　据介绍，ＯＰＴＩ的主要资产包括位于加拿大阿尔伯塔省东北部阿萨巴斯卡地区的ＬｏｎｇＬａｋｅ及其他三个油砂项目中３５％的工作权益。Ｌｏｎｇ　Ｌａｋｅ项目包括蒸汽辅助重力泄油（ＳＡＧＤ）项目及一个改质厂，加拿大能源公司Ｎｅｘｅｎ　Ｉｎｃ．（Ｎｅｘｅｎ）持有该项目余下６５％的权益，并担任作业者。按照完全产能计算，Ｌｏｎｇ　Ｌａｋｅ　ＳＡＧＤ项目日产沥青预计约７．２万桶，改质厂预计将最终日产５．８５万桶的产品，主要是改质油（ＰＳＣＴＭ）。

　　根据ＯＰＴＩ向加拿大证券监管机构提交的披露文件所显示，ＯＰＴＩ工作权益下（扣除矿费前）的沥青储量和资源量估计为１．９５亿桶探明储量、５．３４亿桶控制储量、１１亿桶潜在资源量和３．３５亿桶远景资源量。这些储量和资源量足够支持约４３万桶／天（ＯＰＴＩ权益份额为１５万桶／天）的沥青产量。