横琴概念受国际投资者高度关注大横琴公司在香港成功发行15亿元人民币债券
金融创新岛横琴14日传来消息:珠海大横琴投资有限公司近日在香港特别行政区成功发行15亿元人民币债券。这是国内首个获准赴香港发行的地方城投类企业债券,是国内首家获准赴境外发债的地方非上市企业,也是广东省获准赴港发行债券的第一家地方企业。
据了解,此次发行经过国家发改委批准,根据批复,所募集资金50%回流境内,主要用于横琴口岸及综合交通枢纽等横琴新区市政基础设施建设,为粤港澳紧密合作提供更加便利的通关设施和交通条件,推动澳门经济适度多元化发展。
据悉,此次债券期限为3年,票面利率为4.75%,认购账簿达到30亿元人民币,超额认购2倍。相关人士认为,在面临工商银行同期以定息6%的利率发行120亿元人民币优先股的市场环境下,“横琴”概念的人民币债券,受到了国际投资者的高度关注和积极认购。债券获得2倍超额认购,表明了国际投资者对横琴新区的未来发展前景充满信心。
14日,大横琴公司负责人在接受记者采访时表示,大横琴公司赴香港发债,得到了国家发改委、中国人民银行以及广东省发改委的大力帮助,显示了对横琴开发建设的支持。发债工作圆满成功,反映了国际资本市场对大横琴公司的公司治理、财务状况、信用情况等综合实力的认可。今后,大横琴公司将以此为契机,继续推进国际化发展战略、创新融资手段,拓宽融资渠道,积极探索更多资本市场融资方式。(内容来源:珠海特区报)