募集资金5亿元烟台开发区债务融资工具（PPN）成功发行

4月26日，烟台开发区2021年度第一期债务融资工具（PPN）成功发行，募集资金5亿元，期限3年，票面利率4.10%，认购倍数2.16。本次PPN发起主体是烟台业达经发集团，系首次亮相资本市场，首期PPN得到投资人踊跃认购，创2020年8月以来山东省同评级、同品种债券的发行利率新低，反映出资本市场对开发区良好金融生态环境的认可。

烟台开发区于2019年8月组建业达经发集团，聚力打造金融控股、创新创业、招商发展和能源供应四大业务板块。据悉，为拓宽融资渠道、优化资本结构，2020年初业达经发集团启动债券发行工作，2020年7月获得中诚信国际信用评级有限责任公司评定的AA+主体评级，2020年12月取得银行间交易商协会定向债务融资工具的注册批文，可发行额度为10亿元。

本次债券发行由业达经发集团战略合作伙伴浦发银行担任顾问，与主承销商民生银行、光大银行合力推进，得到烟台银行、齐鲁银行、中信银行、渤海银行、青岛农商银行等十余家银行机构的广泛支持，更是吸引了诸多非银金融机构询价竞标，最终认购规模达10.80亿元、票面利率4.10%，再创新低。

债券成功发行是开发区不断创新融资方式、拓宽融资渠道、优化负债结构的一个重大突破。下步，业达经发集团将继续做好融资工作，一方面优化开展项目贷款、并购贷款、法人按揭、融资租赁等传统融资，争取更多银行授信支持；另一方面，积极推进资产支持票据（ABN）、私募公司债、境外债、并表基金等资本市场新品种，引入更多域外资金支持区域经济发展。