青岛银行成功发行境外优先股融资12亿美元系迄今中国城商行最大规模境外优先股融资

　　日前，青岛银行股份有限公司成功在香港通过发行境外优先股的方式募集资金12.03亿美元，用于补充该行其他一级资本。此前，经我委向国家发展改革委申报，青岛银行本次境外优先股发行获得国家发展改革委备案登记。这是青岛银行首次亮相境外债务资本市场，也是我市企业首次通过境外发行优先股方式融资。

　　青岛银行本次优先股的发行得到了国际投资者的广泛关注和积极反馈，最终吸引了来自77个国际投资者账户的近33亿美元订单，实现超额认购，有效降低了发行成本，取得了理想的发行结果。

　　青岛银行本次优先股的发行是2017年下半年中资机构首单境外优先股发行，也是迄今我国城市商业银行规模最大的一笔境外优先股发行，为后续可比融资奠定了良好的基础。 

　　（对外经济贸易处）