我市8亿元企业债券成功发行

，铜川市开发投资有限公司（以下简称发行人）企业债券顺利通过国家发展改革委审批，并在人民银行总行、银监会备案。，8亿元募集资金到位。

    本期企业债券发行规模8亿元人民币，期限7年，票面年利率为7.5%，采用无担保，按百元面值发行，主承销商平安证券有限责任公司组织承销团，将以余额包销方式承销本次债券。

    一、发行工作，全市一心、团结协作

    发债工作从去年6月28日开始，为充实发行人资本，先后完成了对市城市改造投资公司等12家国有企业资产的整合及发行人报批的新区18宗土地、老市区原行政事业单位闲置的8宗土地的评估及土地使用权手续办理工作。市发改委、市财政局、市住建局、市国土局、市交通局、市工商局等部门在资料准备、手续办理等工作中给予了鼎力支持，我市企业债券发行工作相对其他地市2至3年，仅用一年成功发行。

    二、债券发行，利率低、无担保、成本低

    （一）发行利率方面。我市紧紧抓住了央行两次降低存款准备金率的大好时机，经过艰苦谈判，最终发行利率在市场预期8.5%的基础上下调到了7.5%。与同期同级别债券发行相比，属于较低利率水平，存续期间能节省5600万元成本。

    （二）担保方面。今年2月份，国家发展改革委对债券审批从严，对债信评级在AA及以下的债券要求提供担保。我市为AA-，及时与国家发展改革委沟通，终于在此政策出台前通过了审批。与提供担保相比，按照与中债信用增进投资股份有限公司等具有信用增级资质的机构协商确定的每年0.8%担保费率计算，7年可节省担保费用4480万元。

    （三）承销费用方面。平安证券在此次债券评级AA-情况下，按照国家发展改革委关于企业债券承销费收取标准的下限计算，要求承销费用1160万元，我市发行人不断协商，最终将承销费用降到860万元。

通过以上工作，共节约发行成本10380万元。在全国范围内，按综合成本比较，我市债券发行成本较低。

    三、发行工作，提升国有企业资产质量和财务管理水平

    本次企业债券发行涉及8家国有企业，在发债的财务审计过程中，经具备上市资质的大信会计师事务所审计，解决了部分国有企业长期以来悬而未决的问题，进一步规范了其财务核算体系。

    发行人还特地邀请了西安方友电子科技有限公司的技术人员对发债相关企业进行集中培训，极大地提升了企业财务人员的业务技能和财务管理水平，结束了部分国有企业长期手工记账的模式，实现了会计电算化。同时，发行人还向8家企业配发了会计电算化软件及设备，为各企业现代化管理及运营提供了有力的支持。

    四、成功发行，拓宽融资渠道，提高城市知名度

    我市作为西部欠发达地区的老工业城市，经济基础薄弱，金融创新不足，加之处于转型发展的关键时期，资金需求压力巨大。本次企业债券的成功发行，是我市经济实力及综合实力的集中体现，开创了我市社会融资新局面，对于推动地方实体经济发展、优化企业融资结构、拉动我市经济社会发展具有重要意义，将极大地提升我市的社会知名度，为后续融资及招商引资工作奠定坚实的基础。

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