新华财经新华中国（定西）马铃薯产业指数月报第1期

新华财经北京2月5日电 本期（2021年1月，下同）定西鲜食商品薯产地销售量价齐增，各用途商品薯轮番上涨，其中陇薯系列领涨。受产业上下游联动影响，主销到西南混作区的一级种和主销到定西及周边地区的原种产地批发价格亦呈现小幅上涨走势。处于停工的薯制品方面，受进口产品量价影响，产地出厂价格整体呈现弱势震荡，下旬略有抬升。

随着市场采取保供措施，产地话语权提升，春节前定西商品薯及其薯制品产地批发价格或将维持上行走势。预计春节后，薯制品价格看涨，产地收购价格支撑作用凸显，定西商品薯下跌幅度有限。同时，产地种薯企业承揽政府采购订单，将利好定西种薯市场。

数据来源：新华指数

本期国内居家消费增多，叠加寒潮频袭影响，全国蔬菜销地批发价格呈现持续较大幅度上涨，带动全国商品薯市场价格呈现连续上涨走势。同时，在不同因素影响下东北、华北、内蒙古等地区窖藏薯出货不足，西北地区商品薯产地销售量价齐增，定西商品薯产地批发价格亦呈现连续上涨走势。截至2021年1月29日，新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数报1067.47点，环比上涨4.17%，自元旦以来累计上涨8.94%。

种薯方面，伴随全国商品薯产地价格回暖，主销到西南混作区的一级种和主销到定西及周边地区的原种产地批发均价呈现上涨走势。截至1月29日，新华·定西原原种产地批发价格指数报991.03点，月度内基本持平；新华·定西原种产地批发价格指数报999.89点，环比上涨0.45%，自元旦起累计上涨0.66%。

薯制品方面，受进口低价马铃薯淀粉影响，新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数整体呈现窄幅波动运行。截至1月29日，新华·定西马铃薯淀粉产地批发价格指数报1010.15点，环比上涨0.16%，自元旦以来累计上涨仅0.05%。

1. 商品薯走势分析及预测

数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

在学生和工人放假的背景下，国内居家消费逐渐增加，市场消费逐步提升，叠加月初的寒潮影响等，本期全国28种重点监测蔬菜日均价格呈现持续上涨走势。截至1月29日，全国28种重点监测蔬菜日均价格报6.21元/公斤，自11月20日起累计上涨40.50%，整月（较2020年12月31日）累计上涨17.39%。近期，国内市场广泛开展保供措施，全国28种重点监测蔬菜周度均价涨幅收窄，春节前或将保持平稳走势。

数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

在全国蔬菜价格连续攀涨的带动下，全国商品薯销地批发价格亦呈现持续回暖态势。截至1月31日，全国商品薯周度销地批发均价报2.63元/公斤，月度环比累计上涨12.10%，低于全国蔬菜批发价格同期涨幅。从周度均价涨幅来看，1月29日当周全国马铃薯涨幅首次超过同期全国蔬菜涨幅。

数据来源：新华指数

春节前，国内商品薯主要来源于北方一作区的窖藏薯。由于疫情等影响，其他产区出货效率下降，定西商品薯产地销售量价齐增。本月定西鲜食商品薯产地出货价格每吨上涨100-200元，春节前将保持坚挺。截至1月29日，定西一级鲜食商品薯产地批发加权均价报1500.60元/吨，自元旦以来累计上涨123.12元/吨，涨幅8.94%。其中，希森6号产地批发价格指数报1014.87点，定西主流品种产地价格指数均业已超过基期（1000点），市场行情向好。在国内商品薯市场需求依旧强劲的背景下，产地市场话语权提升，春节前定西商品薯产地价格将维持坚挺，或将窄幅上行。

1)鲜食商品薯产地价格上涨时间段滞后于销地批发环节

数据来源：新华指数

2020/2021年度，国内马铃薯生产规模增加，市场总供给相对富余，导致全国马铃薯批发均价周度涨幅长期落后于全国蔬菜。同时，疫情下市场不确定性增加，销地市场大多按需走货，这导致前半段产地市场价格走势平稳。伴随着国内鲜食商品薯需求增加，产地话语权逐渐提升，促使产地批发价格快速上涨。产地话语权的优势将延至春节前，因此春节前鲜食商品薯产地市场看涨。

2)市场风向切换较快，各用途鲜食商品薯产地批发价格依次领涨

数据来源：新华指数

整体上来看，定西各类鲜食商品薯亦呈现持续上涨走势，其中长期被压制的鲜食兼用商品薯涨幅最大。截至1月29日，新华·定西一级鲜食兼用商品薯产地批发价格指数报1083.47点，自元旦以来累计上涨10.16%；新华·定西一级鲜食脆质商品薯产地批发价格指数报1051.11点，自元旦以来累计上涨7.63%；新华·定西一级鲜食粉质商品薯产地批发价格指数报1036.10点，自元旦以来累计上涨6.72%。（备注：本期粉质商品薯包含新大坪；脆质商品薯包含陇薯7号、希森6号、冀张薯12号；兼用商品薯包含陇薯10号、青薯9号）

由于市场态势变化偏多，各类用途鲜食商品薯依次领涨。第1周（1月2日-8日）销地市场价格小幅上涨，产地价格弱势震荡，品牌化的粉质商品薯（新大坪）价格坚挺，处于领涨位置。第2-3周（1月9日-22日）寒潮频袭下，用于炖煮的兼用商品薯受到青睐，处于领涨位置。第4周（1月23日-29日）处于销售尾期且外观品相较好的脆质商品薯开始领涨，这一趋势将延续至春节。

3)陇薯系列鲜食商品薯产地批发价格领涨，新大坪则平稳上涨

数据来源：新华指数

从六大主流品种来看，双节期间大幅上涨的早熟马铃薯（希森6号和冀张薯12号）产地批发价格上涨幅度居后，尤其冀张薯12号仅位居末席。鉴于产地价格长期被压制，叠加山东、黑龙江、河北、内蒙古等产地出货效率不足，定西大规模种植的陇薯系列（陇薯10号和陇薯7号）产地批发价格处于领涨态势，分别上涨12.91%、12.37%。此外，安定区品牌化品种新大坪产地批发价格稳步提升。截至1月29日，新大坪产地批发均价报1***5.56元/吨，自元旦起累计上涨6.72%。

综上所述，在产地话语权占优的背景下，预计春节前定西鲜食商品薯产地批发价格整体看涨。伴随天气逐渐转暖，叠加早熟马铃薯出货尾期，预计春节前脆质商品薯领涨。春节后，在国内供大于求的市场态势下，叠加南方冬作区和西南混作区新薯的冲击，定西商品薯产地批发价格存在下行压力；然而全国薯制品价格看涨，定西加工企业收购托底效应或将凸显，预计春节后定西商品薯产地价格下跌幅度有限。

2. 种薯走势分析及预测

数据来源：新华指数

本期国内种薯市场需求主要集中于西南混作区，还有零星的北方一作区提前备货。整体来看，本期定西种薯出货量处于较低水平；伴随着全国商品薯市场价格持续上涨以及产地价格的回暖，西南混作区及定西周边地区马铃薯种植积极性高涨，定西一级种和原种产地批发价格出现小幅上涨，处于市场淡期的原原种产地批发价格维持平稳。截至1月29日，新华·定西原原种产地批发价格指数报991.03点，月度内基本持平；新华·定西原种产地批发价格指数报999.89点，自元旦起累计上涨0.66%；定西一级种产地批发均价报2180.60元/吨，自元旦起累计上涨2.24%。

1)定西原种：中晚熟品种产地批发价格呈现小幅上涨

数据来源：新华指数

据悉，定西原种大多销售到定西及周边地区。本月定西原种产地批发价格越发活跃，有明显后半段发力的态势，这基本与定西鲜食商品薯产地价格走势一致。区分品种来看，中晚熟品种产地批发价格均有上扬趋势；中早熟品种中仅有冀张薯12号、荷兰十五、希森6号发生异动。截至1月29日，荷兰十五原种产地批发价格报2815.06元/吨，自元旦起累计上涨1.30%，涨幅最大；希森6号原种产地批发价格报2812.05元/吨，自元旦起累计下跌1.06%，是唯一下跌品种（与品种保护政策有关，种植积极性下滑）。

2)定西一级种：中早熟品种产地批发价格呈现小幅上涨

数据来源：新华指数

定西一级种大多销售到西南混作区。鉴于每年早春新薯价格处于相对高位，叠加全国商品薯市场价格持续上涨，西南混作区种植需求持续上升。本月定西一级种产地批发价格整体呈现小幅上涨走势，中早熟品种领涨。区分品种来看，除却薯条（片）加工型品种（大西洋、夏波蒂）外，定西所产一级种薯产地批发价格均有上涨。截至1月29日，冀张薯12号一级种产地批发价格报2171.43元/吨，自元旦起累计上涨6.29%。

综上所述，本月定西原种和一级种产地批发价格呈现小幅上涨走势。后期定西种薯主要销售到北方一作区，根据北方各主产区马铃薯种植规划，种植面积稳步提升，或将利好定西种薯市场。

3. 薯制品走势分析及预测

2020年国内马铃薯淀粉和全粉的进口量均出现大幅上涨，进口均价出现下跌。截至12月底，2020年国内马铃薯全粉进口总量达22769吨，较上一年上涨187.63%；2020年进口马铃薯淀粉在国内市场销售成本均价为7152元/吨，较上一年度下跌17.09%。从欧盟委员会官网获悉，受疫情影响，产地出货不畅，加工型商品薯成交价格处于低位，不足上一年度的一半，春节后国内市场或将承压。

数据来源：国家海关总署、新华指数

1)后半段，定西马铃薯全粉出厂价格开始上涨

随着国内薯制品生产企业停工放假。12月份国内薯制品进口数据对春节前国内市场将产生较大影响。根据国家海关总署数据显示，2020年12月国内马铃薯全粉进口总量达1748吨，环比上涨69.70%，同比上涨59.40%；在国内市场销售成本均价为10626元/吨，环比下跌5.68%，同比下跌10.87%。进口马铃薯全粉价格与国内厂商出厂价格基本持平，表明国内马铃薯全粉市场价格存在一定市场上扬空间。进入1月份，居家消费逐渐增多，餐饮消费受挫。直到1月中下旬，定西马铃薯全粉出厂价格略有上涨。截至1月29日，定西马铃薯全粉出厂均价报10500元/吨，自元旦以来累计上涨2.76%。

数据来源：新华指数

2)定西马铃薯淀粉出厂价格窄幅震荡运行

2020年12月国内马铃薯淀粉进口总量达4454吨，环比上涨17.04%，同比下跌15.24%；在国内市场销售成本均价为6355元/吨，环比下跌15.24%，同比下跌19.35%。在进口价格下跌的背景下，进口量收缩，表明国内马铃薯淀粉价格存在下跌空间。

数据来源：国家海关总署、新华指数

具体来看，从东盟等周边国家的进口量占比出现较大幅度的增加，且进口价格环比下跌9.50%；相对地，从传统进口国荷兰的进口比重持续下跌，且进口价环比仅下跌5.44%。这表明国内存在低价位进口马铃薯淀粉，对国产马铃薯淀粉市场存在一定冲击。截至1月22日，定西马铃薯淀粉出厂均价报7930.43元/吨，自元旦以来处于弱势震荡。之后，伴随国内鲜食商品薯销售加快且价格上涨的影响，淀粉下游企业备货情绪高涨，1月29日当周定西马铃薯淀粉出厂均价略有上涨。截至1月29日，定西马铃薯淀粉出厂均价报7943.48元/吨，环比上涨0.16%，自元旦以来累计上涨仅0.05%。

综上所述，2021年1月，国内进口马铃薯全粉数量大幅增加；进口马铃薯淀粉价格大幅下调，冲击国内薯制品市场价格，导致元旦以来定西薯制品出厂价格呈现窄幅震荡。伴随着国内需求上涨；叠加市场看涨情绪下下游企业备货积极性提升，近期定西薯制品出厂价格呈现上涨走势。春节前国内市场供应收紧，定西薯制品产地出厂价格或将窄幅上行。长期来看，国产薯制品供给整体呈现不足态势，春节后定西薯制品出厂价格看涨；但年度末期进口薯制品或将平抑国内薯制品价格上涨的趋势。（张保贺）