金融业

　　金融管理与服务

　　【概况】中国人民银行深圳市中心支行（简称人行市中心支行）是中国人民银行在深圳的直属分支机构（正厅级），内设国家外汇管理局深圳市分局。承担深圳辖区贯彻执行货币政策、维护金融稳定、推动金融改革创新、组织支付清算、打击洗钱活动以及货币发行、经理国库、金融统计、征信管理、黄金市场等重要金融管理职责，并组织指导辖区的外汇管理工作。内设办公室、货币信贷管理处、金融稳定处、统计研究处、会计财务处、支付结算处、科技处、货币发行处、金融管理处、国库处等25个机构。

　　【跨境资金】2017年，深圳市跨境收支呈“外币净流入、本币净流出”态势。外汇收支顺差207.3亿美元，比上年下降36.3%。从主要渠道看，企业利润汇出、证券投资以及其他投资外汇流出增长。人民币全年收支扣除港股通净流出等值142.7亿美元，上年为净流出等值155.2亿美元，已实现顺差45.9亿美元。从主要渠道看，投资收益、直接投资以及其他投资（主要为偿还跨境融资）人民币流出压力减缓。年内，企业利润汇出显著增长，全市投资收益项下跨境资金流出压力加大。全年全市企业利润汇出和分红派息123.2亿美元，比上年增长38.3%；投资收益项下售汇81.7亿美元，为上年同期2.8倍。

　　【信贷管理】2017年，人行市中心支行贯彻落实稳健中性货币政策。完善宏观审慎评估（MPA），引导金融机构稳健经营，营造中性适度货币金融环境；运用各项货币政策工具，做好政策执行工作；落实存款准备金相关政策，做好执行和考核工作。加强研究，强化自律，维护秩序，引导社会融资成本下行。密切监测市场利率传导情况，加强商业银行利率定价路径依赖研究；发挥利率定价自律机制自律监管职能，在自律机制框架下抑制不合理利率定价行为；开展民间借贷调研，规范民间融资行为。因城施策落实房地产调控政策，研究建立房地产调控长效机制，防范房地产金融风险。做好差别化住房信贷调控，严格管控个人住房贷款增长，指导市场利率定价自律机制，将首套住房贷款利率下限由基准利率0.9倍提高至0.95倍；严格规范消费贷业务，关注消费贷高速异常增长；研究建房地产市场调控长效机制，加强房地产宏观审慎管理研究，推进金融支持租赁市场发展；防范地区房地产贷款风险。推动普惠金融建设，加强金融支持实体经济力度。与深圳市政府合作，加大金融支持实体经济力度；持续做好小微企业信贷政策导向效果评估工作，引导各种资金向小微企业倾斜；参与民生金融工作；对热点、难点问题深入调研，并提供决策参考。

　　【金融服务】2017年，人行市中心支行支付清算业务量大幅增长。截至年底，辖内各支付清算系统处理业务33.79亿笔，金额461.36万亿元，比上年分别增长74.1%和3.1%。深圳19家非银行法人支付机构完成支付业务（不含预付卡发行）1778.5亿笔、金额73.22万亿元，分别增长105.42%、80.52%。现金净投放额大幅下降。全年全市累计现金投放1994.85亿元，回笼现金1381.03亿元，全年现金净投放613.82亿元，比上年下降44.15%。金融机构缴存人民银行钱款的假币平均浓度维持在百万分之零点一的低水平。有效满足各类企业融资需求，保持小微企业扶持力度。年内，大型企业信贷增速明显上扬，中型企业信贷增速触底回升，具有较强创新能力和市场活力的小微企业信贷支持力度维持高位。民生领域信贷投放持续改善，普惠金融支持稳步提升。投向水利、环境和公共设施管理贷款增长显著；投向交通运输、仓储和邮政业的贷款增速“扭负为正”；安居保障信贷支持力度持续提高；产业精准扶贫力度稳步聚集。稳健开展地方国库现金管理。配合宏观调控政策实施地方国库现金管理操作，引导商业银行对流动性与合规性管理的合理预期。全年投放国库定期存款12期，累计金额3900亿元，到期收回存款4780亿元。年末余额800亿元，下降49.4%，经理国库效能稳步提升。严厉打击地下钱庄和金融领域洗钱违法犯罪活动。人民银行、外汇局、公安、税务、海关等部门协同行动，严厉打击洗钱违法犯罪活动，联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，破获地下钱庄案件13宗，捣毁犯罪窝点51个，涉案总金额2299亿元，有力维护辖区金融生态环境。保障金融消费者权益。探索实施央行金融机构评级，健全存款保险差别费率机制，存款人权益保障制度日益完善，辖区全年未出现危及储户存款安全的突出风险。辖区个人征信查询和金融消费权益保护渠道更加顺畅，全年受理个人信用报告本人查询59.26万笔，增长157.4%，信息采集机构增至191家。依法受理金融消费投诉信访事项558项（件），协调有关机构妥善处理金融纠纷，督促金融机构履行好保护金融消费者义务。

　　【金融监管】2017年，人行市中心支行加强债券市场管理，提高直接融资水平。配合人民银行总行做好债券发行管理；推进债券市场品种的创新与落地；加强市场监测，做好风险防范；做好市场调研。做好金融债权管理工作，维护金融机构合法权益。组织制定《深圳市金融债权管理联席会议机制公约》，建立债权联席会议制度新的运行模式，充分体现金融同业主导，主管部门适度指导的自律要求；定期召开金融债权管理联席会议，并邀请市法院执行局法官、华融资产管理公司专家、市发改委及仲裁委领导进行专题演讲、业务培训。稳步推进，扎实开展存款保险评级及费率管理等工作。完成存款保险费率管理和保费核定工作；稳步实施存款保险评级工作；开展存款保险现场核查工作；做好存款保险标识使用前的各项准备工作；落实总行关于风险评价和费率管理机制调整的部署；探索完善投保机构风险监测机制；做好总行存款保险风险处置课题研究。

　　【外汇管理】2017年，人行市中心支行完善机制，加强监测，为外汇管理履职营造良好舆论氛围。建立健全舆情管理工作机制，从制度上保证全面监测和快速妥当处置辖内外汇管理重大舆情突发事件，提升舆情管理工作水平；加大舆论宣传力度，及时跟进国家外汇管理局宣传动作；全面提升舆情监测密度、频度和广度。组织分局各处力量成立分局舆情监测小组。主动宣传，加强市场沟通，推动外汇管理政策有效传导。主动加强市场沟通，稳定和引导市场预期；组织开展外汇政策“放管服”改革成果对外宣传系列报道；指导和部署深圳外汇自律机制聚焦“网络炒汇诈骗”主题开展专项宣传。夯实信息安全管理基础，充分发挥科技保障与服务作用。落实国家外汇管理局信息安全管理工作要求；做好科技保障与服务工作。开展金融科技前沿研究，参与总局信息化调研工作。率先开展跨境Fintech（金融科技）研究；配合总局科技司信息化调研工作。加强监测分析与风险防控，积极服务自贸区外汇管理改革及粤港澳大湾区建设。加强信息反馈与监测分析，及时掌握自贸区发展动向；多项改革措施落地实施，深入推进自贸区发展建设。

　　【金融运行特点】2017年，深圳市金融运行三大特点：本外币存款增速回落。截至年底，全市金融机构本外币存款余额6.97万亿元，比上年增长8.17%，比年初增加5786亿元，比上年少增843亿元。其中，人民币存款余额6.45万亿元，增长8.3%，比年初增加5450亿元，少增312亿元；外币存款余额792.89亿美元，增长13.5%，比年初增加94.38亿美元，多增8.6亿美元。从趋势看，全年存款增速明显趋缓，主要是受非银行金融机构存款同比下降8.3%拉低所致。本外币贷款增速放缓，其中主要是个人中长期贷款和票据融资规模大幅下降，但小微企业贷款保持较快增长。截至年底，全市金融机构本外币贷款余额4.63万亿元，增长14.3%，比年初增加5802亿元，少增2276亿元。其中，人民币贷款余额4.1万亿元，增长16.7%，比年初增加5881亿元，少增1061亿元。外币贷款余额808.4亿美元，增长4.6%，比年初增加35.6亿美元，少增86.6亿美元。各期限贷款增量同比均微降。截至年底，本外币短期贷款余额13654.9亿元，比年初增加1954亿元，少增279亿元；中长期贷款余额28049.00亿元，比年初增加4175亿元，少增886亿元。分部门看，住户和企业部门贷款均小幅下降。截至2017年底，本外币非金融企业贷款余额26239亿元，比年初增加3180亿元，少增321亿元；住户贷款余额17***7亿元，比年初增加2512亿元，少增1682亿元。整体看，房地产贷款下降是各项贷款下降主要原因。全年新增各项贷款中，房地产贷款占比30.2%，比上年同期低14个百分点。截至年底，深圳市金融机构大、中、小微企业人民币贷款余额分别为10694亿元、6655亿元、4456亿元，分别增长26.5%、13%、23.2%。深圳市小微企业贷款增速持续上升，显著超过中型企业。社会融资规模累计增量保持平稳，但结构变化较大。全年全市社会融资规模10247.4亿元，与上年基本持平。从结构看，表内信贷和直接融资新增规模回落，表外融资成为拉升整体增量重要因素。新增表内信贷占社融比重57.3%，比上年低15.4个百分点；直接融资（企业债及非金融企业股票融资）占7.5%，比上年低11.55个百分点，主要是金融去杠杆所致；表外融资（委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票）占31.3%，比上年高25.8个百分点，主要受信托贷款上升拉动。

　　【金融市场】2017年，深圳金融市场发展平稳。外汇市场深圳市人民币外汇即期市场交投活跃。全年辖内人民币外汇市场合计成交2.39万亿美元，比上年增长2.4%。其中，即期交易量同比增长47.4%；远期同比下降41.06%，降幅小于全国，远期交易量下降与监管政策趋严下的客盘交易量下降有关；掉期同比增长3.67%，增幅小于全国32.68%的增幅；货币掉期同比增长43.60%，小于全国1.56倍的增速；外汇期权同比下降45.76%，降幅较全国低，外汇期权成交明显下降。

　　货币市场和债券市场　货币市场交易量总体微增。货币市场全年合计成交98.8万亿元，比上年增长4.***%。其中，信用拆借成交12.88万亿元，比上年下降29.17%；质押式回购成交80.83万亿元，增长15.77%；买断式回购成交5.09万亿元，下降20.56%。从交易品种和期限看，质押式回购成交同比继续上升，隔夜成交占比略有下降，2017年隔夜成交占比75.15%，比上年下降近2个百分点。全年辖内现券交易量20.09万亿元，下降15.39%。其中，现券买入10.21万亿元，下降15.62%，现券卖出9.88万亿元，下降14.83%；净买入量0.33万亿元，下降34%。从成交券种看，成交占比前三位的券种分别为同业存单、政策性金融债、国债，成交占比分别为31.56%、30.76%和11.05%，同业存单占比上升明显。债券市场收益率走高。年内，银行间债券市场债券收益率有三个阶段快速上扬。1月至2月初，10年期国债收益率从3.04%上扬到3.49%。3月底至5月初，10年期国债收益率从3.25%上扬到3.63%。10月初至11月下旬，10年期国债收益率从3.25%上扬到4.02%。

　　票据市场　票据承兑、贴现及再贴现量各有增减，利率趋于上升。截至年底，银行承兑汇票余额3091亿元，增长11.8%；企业票据贴现余额830亿元，下降32.9%；全年19家金融机构共办理票据再贴现89.51亿元，增长33.12%，余额43.61亿元，增长231.65%。由于市场流动性趋紧，票据贴现利率趋于上升。截至年底，银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及票据买断、回购转贴现利率分别比上年末上升1.57、1.45、1.30和1.69个百分点。

　　股票市场　证券市场缩量盘整，深港通呈净流入态势。年内，在金融去杠杆持续发力与M2增速持续回落背景下，证券市场呈现缩量盘整，窄幅波动态势。深证综指年末报收1899.34，比年初下降3.54%。深交所全年累计股票成交金额61.69万亿元，下降20.51%，占沪深两市成交总额54.85%。全年深港通交易持续活跃，深港通跨境资金整体呈现净流入态势。其中，深股通全年交易额9507.05亿元，日均额度使用率30.98%。港股通全年交易金额5353亿港币，日均额度使用率22.06%。

　　黄金市场　黄金交易量降幅较大。年内，上海黄金交易所深圳会员黄金交易量8586.41吨，下降11.51%，深圳会员占金交所全部会员黄金交易量15.82%，占比下降4.18个百分点。黄金交割库出库量1404.95吨，增长5.86%，占上海黄金交易所黄金出库量***.63%。全年深圳地区商业银行代理客户交易黄金742.68吨，增长17.47%；账户黄金和实物黄金分别成交92.05吨和12.62吨，分别增长61.52%和10.6%。

　　【金融稳定】2017年，深圳市贯彻稳健中性货币政策，银行体系流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模平稳增长，利率水平基本稳定，金融市场整体平稳，服务实体经济能力进一步增强。截至年底，深圳市银行、证券、保险业资产总额14.03万亿元，比上年增长10.47%。全年实现净利润2407.67亿元，增长21.81%。

　　银行业健康稳定发展　银行业金融机构资产规模扩大，利润增长提速。截至年底，全市银行业金融机构营业网点1851个，比年初增加2个；从业人数72780人，比年初增加1227人；总资产8.4万亿元，增长7.7%；全年净利润1146.4亿元，增长18.8%。存款增速放缓。截至年底，深圳市金融机构本外币存款余额6.97万亿元，增长8.2%，比年初增加5786亿元，比上年少增843亿元。其中，人民币存款余额6.45万亿元，增长8.3%，比年初增加5450亿元，少增312亿元；外币存款余额792.89亿美元，增长13.5%，比年初增加94.38亿美元，多增8.6亿美元。房地产调控影响贷款整体增速，小微企业贷款保持较快增长。表外业务结构显著调整。年内，部分表外业务因监管不断加码回归表内，信贷资金流向监管升级迫使部分房地产企业转向信托贷款。银行同业资金“脱实向虚”初步得到遏制。利率水平基本稳定。存款利率略微上升，市场利率带动贷款利率上升，同业资金价格走高。民间借贷利率上升，全年加权平均值27.7%，比上年提高2.5个百分点。市场利率定价自律机制进一步完善。

　　证券期货业净利润趋于稳定　截至年底，全市证券期货业经营机构表内总资产1.5万亿元。其中，22家法人证券公司总资产1.36万亿元，27家法人公募基金管理公司总资产1150亿元，14家法人期货公司总资产670.65亿元。受市场行情趋稳及IPO常态化带动，全市证券期货经营机构净利润趋于稳定，扭转上年大幅下降态势，法人证券公司、公募基金、期货公司全年实现净利润分别为258.75亿元、52.23亿元和9亿元，分别下降4.68%、增长6.87%和0.33%。截至年底，全市证券期货业资产管理总规模13.24万亿元（含券商资管、期货资管、公募基金非公募业务和私募机构资管业务），下降4.54%；在中国证券投资基金业协会完成登记的深圳私募基金管理人4377家，管理规模16687亿元。

　　保险业业务结构不断改善　截至年底，辖内73家非法人保险公司资产总额合计3312.8亿元，下降16.2%；全年累计实现保费收入1057亿元，增长18.4%。险种结构进一步优化，财产险保费增长18.92%，人身险保费增长25.19%。全年全市25家法人保险机构年末总资产4.15万亿元，增长14.96%；净利润941.09亿元，增长37.95%。综合偿付能力充足率均超过100%。辖区退保金支出102.28亿元，退保率4.34%。

　　【金融创新】2017年，深圳市立足于粤港澳大湾区与“一带一路”重要支点区位优势推进金融改革。发挥自贸区在深化金融改革和深港合作中的先导作用，在人民币国际化、资本项目可兑换等领域积极先行先试完善对外开放金融基础设施，开展建设全球人民币现钞发行处理中心研究论证筹建工作，成立IMF联合能力建设中心。加强深圳金融业在粤港澳大湾区定位研究，为地方政府提供央行观点和智慧，提出的建议被吸纳到***关于粤港澳大湾区城市发展规划征求意见中。关注绿色金融、科技金融发展新趋势，推进配套基础设施建设。推动深圳经济特区金融学会绿色金融专业委员会成立，成为全国首个成立绿色金融委员会的城市。推进社会信用体系建设。加强政府部门协调合作，建立地方平台合作机制，持续推进“信用坪山”等平台建设；发挥深圳科创特色，探索建设南山区科创企业信用服务平台；拓展个人信用报告查询渠道，通过优化布点，实现深圳9个区信用报告查询全覆盖，进一步完善便民利民措施。

　　银行

　　综述

　　【概况】2017年，深圳银行业紧跟国家和地区重大发展战略，着力提升服务质效，开拓创新谋求改革发展，支持深圳地区经济转型升级取得良好成效。截至年末，深圳银行业资产总额8.38万亿元，比年初增长6.85%；存款余额5.50万亿元，增长9.62%，贷款余额4.68万亿元，增长14.82%；不良贷款率1.07%，与年初持平，低于全国平均水平；全年实现净利润1146.35亿元，比上年增长18.80%。截至年末，深圳共有二级分行及以上机构123家。其中，法人银行业金融机构35家，有中资银行4家、外资银行5家、村镇银行10家、信托公司2家、财务公司10家、金融租赁公司2家、货币经纪公司1家、消费金融公司1家。支行及以下营业网点1763家，银行业从业人员7.28万人。

　　【信贷投入】2017年，深圳银监局加大信贷投入，支持地方经济转型升级。全年辖内银行业新增贷款6048亿元，年末贷款余额占总资产比重比上年末提高3.32个百分点。引导辖内机构加大对经济转型升级项目和企业支持力度，辖内科技型企业贷款、节能环保项目及服务贷款、信息技术服务业贷款分别比年初增长16.59%、30.62%、27.77%。完善辖内机构科技金融发展评估机制，激励辖内机构加强机构、人员、考核“三专”体系建设，提升精准服务科技创新创业型企业能力，辖内8家银行累计为160家企业发放投贷联动项下贷款23.81亿元，较年初增长407.67%。

　　【银行业供给侧结构性改革】2017年，深圳银监局深化供给侧结构性改革，推动落实“去、降、补”。稳妥有序推进债权人委员会工作，对有发展前景的企业，充分发挥银行平台、客户和经验优势，帮扶企业债务重组；对彻底失去清偿能力的企业，及时做好资产保全。支持过剩产能出清，督促辖内机构建立业务准入负面清单，确保有保有压、有扶有控。严格规范服务收费，降低融资成本，全年指导辖内银行整合、精简、取消收费项目1012项，降低收费标准158项，累计减免相关费用12.6亿元，有效降低一批企业融资成本。

　　【银行业创新监管】2017年，深圳银监局创新监管服务，支持小微企业发展。加强监管考评，激励辖内机构提升小微金融服务质效。持续深化“银税”“银商”等机制安排，完善多方合作增信和风险分担机制，推动地方政府出台多项支持小微企业发展政策措施。截至年底，深圳银行业小微企业贷款余额8131.86亿元，比上年增长25.71%，高于各项贷款增速10.89个百分点，实现“三个不低于”目标。

　　【金融对外开放】2017年，深圳银监局支持扩大开放，推动形成全面开放新格局。推动银监会支持“前海20条”（《关于支持深圳前海深港现代服务业合作区深化深港金融合作和加快金融对外开放的意见》）落地。做好前海兴邦金融租赁公司落户前海和开泰银行（中国）转制法人准入辅导，至年末，有73家银行业金融机构落户前海蛇口自贸片区。推动辖内机构开展跨境、跨市场业务创新，支持粤港澳大湾区建设，截至年末，辖内自贸区客户存贷款余额3030.24亿元、1416.58亿元，分别较年初增长3.15%、49.18%，全年国际结算量2156.04亿元。

　　【金融监管为民】2017年，深圳银监局践行为民监管，切实保护消费者合法权益。以消保考评促工作提升，推动辖内机构加强消保工作能力。***督导“双录”开展情况，实施专项评估检查，确保“双录”切实发挥效用。持续加强辖内金融消费者教育，组织参加“民心桥”“市民大讲堂”等区域特色宣传活动，深入富士康、深职院等大型厂区、校区宣讲金融知识，提升民众金融素养。严防非法集资风险，参与深圳市非法集资风险监测预警平台建设，督导辖内银行加强账户资金监测。严打电信网络诈骗，督导银行配合推进涉案账户资金网络查控平台建设，全年共拦截涉案银行账户13482个，返还资金5426.94万元。

　　【金融科技创新】2017年，深圳银监局聚焦金融科技，推动行业创新转型发展。支持辖内机构多维度开展产品业务创新。改造升级传统业务，实现业务流程线上化和电子化，精简人力投入、拓展服务半径、提升服务效能。探索开创新型业务模式，鼓励机构开展对区块链、生物识别、人工智能等前沿技术的研究和商业化试点。辖内深圳农商行完成全国首笔区块链票据资产收益权转让交易，微众银行成为国内首家将人脸、声纹等生物识别技术作为主要风控手段的金融机构。联合深圳市福田区发布国内首部地方性金融科技专项政策——《关于促进福田区金融科技快速健康创新发展的若干意见》，制定促进金融科技发展系列专项措施，助力打造具有国际影响力的金融科技中心。

　　银行机构

　　【工商银行深圳分行】中国工商银行深圳分行是总行直属分行之一。截至2017年底，设有二级分行1个（前海分行），一级支行26个（含分行营业部），营业网点137个，员工5429人。全年实现拨备前利润169.2亿元，净利润108.4亿元，中间业务收入70亿元，拨备前利润、净利润、中收总量已全部跻身工总行系统内前10强。年末本外币总存款7394亿元，较年初增加596亿元；人民币各项贷款4244亿元，较年初增加513亿元。其中，个人住房贷款余额1943亿元，较年初增加209亿元。对公贷款余额1825亿元，较年初增加196亿元；不良贷款率1.03%，保持资产质量总体稳定。支持实体经济发展，服务制造业客户超过3万家，覆盖本地大部分龙头企业，包括华为“走出去”融资支持、富士康境内外资金池、华星光电生产线建设、柔宇科技新兴技术研发等，并通过供应链金融方案服务“一达通”及上下游中小客户群。推进金融创新，三年以内创新产品贡献中间业务收入接近1/3，与腾讯、美团、爱奇艺等互联网龙头企业开展战略合作，推出多场景II类账户项目等广受好评的互联网创新产品，第三方支付市场占比保持领先；通过联合国际支付龙头Paypal，为跨境电商企业提供优质清算服务。提高民生服务水平，在同业率先投产对公智能开户功能，创新探索智能化运营模式，客户服务体验持续改善。认真履行社会责任，近三年累计在深圳本地缴纳税金超过50亿元（含代扣缴税金），向广东河源紫金县派驻驻村干部开展定点扶贫，先后获深圳银行业协会、深圳主流媒体评比的深圳银行业“最具社会责任奖”等十多个奖项。

　　【农业银行深圳市分行】截至2017年底，农业银行深圳分行本外币各项存款4283亿元，比年初增加246亿元。人民币各项贷款3385亿元，比年初增加400亿元。实现营业收入140.53亿元，增幅8.2%（剔除营改增），中间业务收入42.58亿元（不含代理财政），增幅12.9%。实现拨备前利润111.35亿元，增幅9.4%，拨备后利润

　　108.08亿元，增幅11.1%，净利润81.02亿元，增幅11.2%。不良贷款“双降”，余额23.38亿元，比年初减少2.53亿元，不良率0.69％，比年初下降0.17个百分点。加大信贷对实体经济支持力度。紧跟深圳基础设施建设和重点骨干企业金融需求，全面深化与深圳地铁、人才安居集团、华润、招商局、比亚迪等集团客户合作。支持培育新动能。推广“科创贷”信贷产品体系，依托“行云”在线结算、“E商管家”电子商务服务平台等，为科创主体提供优质服务。服务“一带一路”倡议。支持前海蛇口自贸片区建设，发挥前海分行平台优势，用好总行差异化政策和授权，做大自贸项下客户及业务规模，推动业务创新，自贸区专项资金支持系统入选前海管理局2017年优秀金融创新案例。推动普惠金融发展。重视小微企业服务。率先成立普惠金融专职部门，将支持小微企业作为“一把手”工程，服务深圳“双创”、科技企业发展。年内，全面完成“三个不低于”监管要求。服务民生工程，发放金融社保卡24万张，惠民一卡通4.4万张。开展“双精准”对口扶贫工作，全面核查摸底和建档立卡，精选扶贫项目，自筹资金投入53万，帮助73户贫困户。

　　【中国银行深圳分行】2017年，中国银行深圳分行稳健经营，实现良性发展。年末本外币各项存款余额5373亿元，比上年末新增435亿元，增幅8.8%；本外币各项贷款余额4730亿元，比上年末新增716亿元，增幅17.8%。全年实现经营收入171.2亿元，比上年增加11.44亿元，增幅7.2%；实现净利润83.6亿元，增长43.5%；国际贸易结算量连续七年突破1000亿美元，跨境人民币结算量2255亿元，国结量和跨境量居市场第一。致力实体经济转型升级，加大对高端制造业等特色实体产业支持力度，开展普惠金融，联合政府、平台组建“银行＋”合作生态圈，推出知识产权质押贷款、中银信保贷等创新产品模式和系列融资产品，为高成长型企业提供全方位融资服务，缓解小微企业融资难问题，年末“三个不低于”口径小微企业授信余额274亿元，较年初增长74亿元，增幅36.8%，响应国家“一带一路”“粤港澳大湾区”建设，发挥中银系统全球服务优势，打通境外融资渠道，支持企业“走出去”，累计支持“一带一路”项目金额超过70亿美元，覆盖东亚、南亚、东非、南欧等沿线十多个国家。加大金融创新力度，率先试点办理人民币双向资金池等创新业务，“深港电子支票跨境缴税”“智能柜台同城汇款项目”获深圳金融电子结算中心金融创新奖。

　　【建设银行深圳分行】2017年，建设银行深圳分行实现税前利润158亿元，比上年增长20.3%；中间业务净收入80.9亿元，增长13.7%，占主营业务收入比重35.9%，比上年提升1.9%，收入结构持续优化，转型发展成效显著。截至年底，深圳建行全口径存款余额8266亿元，新增865亿元，增长11.7%，其中一般性存款余额7168亿元，新增982亿元，增长15.9%；同业存款余额1098亿元。各项贷款余额6075亿元，新增428亿元，增长7.6%。全口径存款余额及新增、一般性存款余额及新增、同业存款余额、各项贷款余额等主要指标均保持四大银行第一，进一步巩固市场领先地位。至年底，深圳建行普惠金融领域贷款合计452亿元，普惠金融领域贷款余额新增208亿元。服务“一带一路”、大湾区建设，支持企业“走出去”，国际收支客户数新增5838户；贸易融资余额1584.1亿元，同业第一。风险内控水平不断提升，不良率、逾期率持续下降。不良贷款额58.25亿元，不良率0.92%，比上年减少3.77亿元和下降0.14%。逾期贷款余额65.53亿元，逾期贷款率1.06%，减少8.19亿元和下降0.20%。实现“无监管处罚、无案件、无重大违规事件”，在深圳银监局组织的双录检查中获评“优秀”。课题研究报告《交易银行发展与业务模式创新研究》获中国银行业协会“中国银行业发展研究优秀成果评选（2017）”全国一等奖；彭白萍、张甲霖获全国金融五一劳动奖章。

　　【交通银行深圳分行】2017年，交通银行深圳分行本外币总资产3370亿元，增幅14.5%。人民币各项存款时点余额1865亿元，较年初增长237亿元；人民币贷款余额1184亿元，较年初增长95亿元；实现经营利润40.93亿元、经济利润30.31亿元，分别增长8.32%和11.8%，实现非息净收入15.85亿元；年末不良率0.35%。主动落实供给侧结构性改革要求，服务实体经济，小微“三个不低于”高位达标。与中燃集团合作共同成立“中燃交银（深圳）清洁能源股权投资基金”，是业内首支百亿级清洁能源产业基金。加强依法合规经营，落实银监“三三四十”“三遵守”等专项治理要求，全年未发生重大风险案件。实施公司板块架构改革，持续推进网点“1＋N”改革。推动金融创新，“深圳银行反电信网络诈骗机制”项目在深圳市金融创新奖评选中获三等奖。提升金融服务水平，开展“金融知识进社区”和“送金融知识进校园”活动。履行社会责任，驻礼坑村扶贫工作在省市级考核中获得优秀评价，获得“深圳银行业最具社会责任”和“最佳民生金融”等荣誉。

　　【招商银行深圳分行】2017年，招商银行深圳分行全年实现营业收入204亿元，净利息收入135亿元，均排在全行首位。在资产质量上，不良资产余额51.99亿元、不良贷款余额17.26亿元、不良贷款率0.58%，低于本地同业平均水平。在规模上，人民币对公存款日均余额3507亿元，排名全行第一，人民币储蓄存款日均增量42亿元，排名全行第一；人民币信贷资源余额3224亿元，资产投放保持强劲。公司条线总分两级战略客户日均存款2285亿元，实现非利息收入15亿元，增幅42%；同业基础客群和结算大幅提升，全年跨境代理交易清算量6383亿元，排名全行第一；小企业贷款余额全行第一，并创新推出“政府采购贷”，业务规模居深圳同业之首。零售条线消费贷增量46亿元，闪电贷余额全年增长6倍，小微贷余额、增量和信用卡任务完成量全行第一；成功落地全国首例政府级智慧停车项目“宜停车”一网通支付场景；落地深圳电信存款保证金购机业务，成为业内首个二类账户线上批量获客项目；在业内首创金融社保IC卡线上预开卡，上线以来申请客户累计近13万人；债券承销数量和规模、票据直贴量在全行和深圳同业均保持第一；跨境金融在岸及联动中收总量和净增跨境AUM大幅领先全行，国际贸易融资有效户与业务投放量等基础指标领跑全行；推进现非分区柜台改造，压缩现金高柜，成功试点系统内首家无高柜网点。

　　【平安银行深圳分行】截至2017年底，平安银行深圳分行有112家注册营业机构，在职员工3446人。截至年底，分行总存款余额4302亿元，比年初增加430亿，增幅11%；总存款年日均4241亿元，较年初增加401亿元，增幅10%；总贷款余额1660亿元，较年初增长203亿元，增幅13.9%。全年实现营业收入131亿元，同比增加10亿元，增幅8.3%；实现拨备后利润85.5亿元，同比增加11.5亿元，增幅15.5%。截至年末，分行不良贷款率0.49%，关注贷款率1.50%，非正常贷款率持续在深圳同业中保持较低水平。严守合规底线，全年无重大违规事件。“平安会员宝”项目获“深圳市金融创新二等奖”，是该年度深圳股份制银行所获得的最高级别奖项。在省扶贫工作检查获第一，并获深圳市“最佳社会责任实践案例奖”。

　　【深圳农村商业银行】截至2017年底，深圳农村商业银行营业机构208家，从业人员3189人。资产总额2697.87亿元，较年初增长344.61亿元，增幅14.***%；存款余额2360.61亿元，较年初增长287.36亿元，增幅13.86%；贷款余额1297.94亿元，较年初增长197.06亿元，增幅17.9%；不良贷款余额15.5亿元，不良贷款率1.19%，比年初下降0.02个百分点；实现净利润37.36亿元；资产利润率1.47%，资本利润率16.79%；拨备覆盖率250.81%；资本充足率14.23%，一级资本充足率13.07%，核心一级资本充足率13.05%。全年累计向869户科创企业发放贷款72.7亿元，业务转型成效初显。响应“租售并举”政策，深挖住房租赁市场综合金融业务，发挥网点扎根社区优势，研发住房租赁产品，并优选万科万村签订战略合作协议，普惠性推动社区住房租赁市场发展。以金融科技赋能及产品、服务创新为举措，推广普惠金融，助力中小微企业提质增效，“三个不低于”均达到监管要求。在2017年全国商业银行稳健发展能力“陀螺”评价体系中综合排名第二，并获“2017年农村合作金融机构支农支小服务示范单位”“2017年深圳市民营企业战略合作银行”“2017年区域性商业银行最佳手机银行安全奖”“2017—2019年度深圳知名品牌”等奖项。6月16日，由该行作为主发起人设立的前海兴邦金融租赁公司正式开业。

　　证券与期货

　　综述

　　【概况】2017年，深圳市40家上市公司IPO，融资198.08亿元。至年底，深圳有境内上市公司273家，约占全国上市公司总数7.83%，居全国第六位。上市公司总市值5.34万亿元，居全国第三位。全年上市公司通过资本市场融资2267.77亿元，比上年增长16.86%。全市有新三板挂牌公司780家，总股本340.14亿股，挂牌公司家数居全国各省市第6位。全年辖区新发公司债券118只，发行金额1925.82亿元。年内，深圳辖区上市公司深圳新都酒店股份有限公司股票正式摘牌退市。

　　【上市公司】截至2017年底，深圳有境内上市公司273家，其中上海证券交易所主板公司20家，深圳证券交易所主板公司59家、中小板112家、创业板82家；制造业160家，房地产业16家，金融业7家，其他行业90家。深圳上市公司总市值5.34万亿元，居全国第三位。2017年，深圳上市公司通过资本市场融资2267.77亿元，比上年增长16.86%。其中40家上市公司IPO，融资198.08亿元；上市公司实施股权再融资91家次，融资566.59亿元；通过交易所债券市场融资73家次，融资1，503.10亿元。完成重大资产重组170.54亿元。

　　【全国中小企业股份转让系统挂牌公司】2017年，深圳市净增全国中小企业股份转让系统挂牌公司82家。截至年底，深圳共有新三板挂牌公司780家，总股本340.14亿股，挂牌公司家数居全国各省市第6位。其中，基础层挂牌公司672家，创新层挂牌公司108家。年内，深圳有218家新三板挂牌公司实施股票定向发行，总发行股数14.05亿股，融资额共108.56亿元。截至年底，深圳有84家新三板挂牌公司股票采用做市转让方式进行交易。全年深圳新三板挂牌公司股票累计成交金额149.57亿元，比上年增长34.18%。其中采用做市转让方式股票累计成交金额50.85亿元，增长47.69%；采用协议转让方式股票累计成交金额98.72亿元，增长28.14%。

　　【公司债券】2017年，深圳辖区新发公司债券118只，发行金额1925.82亿元。其中，公司债1892亿元、可交换债14.82亿元、可转债19亿元。截至年底，辖区债券余额5021.87亿元。其中，公司债4903.77亿元、可转债31.20亿元、可交换债86.90亿元。存量债券中，2018年和2019年到期金额分别为894.59亿元和696.12亿元。

　　【资产管理】截至2017年底，深圳资产管理行业（含证券公司资产管理、公募基金、基金公司非公募业务、基金公司子公司业务、期货公司资产管理及备案的私募基金）资产总规模超过13万亿元，约占全国1/4。

　　基金管理公司　2017年，深圳新设立1家基金管理公司——东方阿尔法基金管理有限公司。截至年底，深圳有基金管理公司27家，管理资产规模合计4.79万亿元，比上年增长12.18%，占全国比重27.53%。其中，基金公司管理公募基金1482只，公募基金资产净值2.81万亿元，增长12.06%，占全国比重24.72%；非公募资产净值（包括年金、社保、专户）1.97万亿元，增长12.04%，占全国比重32.75%。截至年底，按非货基规模统计，全国排名前30名的基金管理公司中，深圳地区有8家；进入全国前10名的深圳基金管理公司有3家，分别是南方基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和招商基金管理有限公司。全年深圳基金管理公司累计实现净利润52.23亿元，增长6.87%。其中，净利润在5亿元以上的有4家，分别为南方基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招商基金管理有限公司和鹏华基金管理有限公司；1亿至5亿元的有11家；1亿元以下的有7家；亏损的有5家。

　　其他资产管理业务　基金子公司业务。截至年底，深圳有18家基金管理公司在境内设立特定资产管理业务子公司，存续产品数量总计4029只，存续产品净值2.24万亿元。证券公司资产管理业务。截至年底，深圳有18家证券公司开展资产管理业务，管理存续产品5532只，资产管理规模4.51万亿元。截至年底，深圳有14家期货公司开展资产管理业务，管理存续产品504只，资产管理规模258.25亿元；在中国证券投资基金业协会登记的深圳私募管理人4377家，备案私募基金12143只，实缴规模1.67万亿元。

　　【新都酒店退市处置】2017年7月7日，深圳辖区上市公司深圳新都酒店股份有限公司股票正式摘牌退市，这是2017年沪深两市第一家强制退市公司，是新退市制度实施以来，第一家因会计师审计意见类型、扣非后利润未达标而退市的公司。深圳证监局全程跟进新都酒店退市处理，履行一线监管职责，对推动问题公司依法完成退市程序、强化对借壳炒壳行为监管、优化资本市场优胜劣汰机制发挥积极作用。严格落实退市制度。新都酒店于2015年5月暂停上市，2016年5月公司向深圳证券交易所申请恢复上市过程中，深圳证监局与深圳证券交易所紧密协作，落实从严监管要求，通过检查及时发现公司将部分租金收入计入经常性损益依据不足的问题。深圳证监局认真准备新都酒店退市预案，推动深圳市政府将公司退市维稳工作纳入地方维稳工作机制。与深圳市政府建立日报机制、信息共享机制和应急处理机制，在信访接待、舆情引导监控、交易风险提示、退市后转板等方面均制定好应对方案，保障风险处置工作顺利进行。做好退市工作。深圳证监局建立重大风险综合处置机制，与深圳市政府、深圳证券交易所等各方高效协作，将新都酒店退市工作安排、相关资管产品持仓风险、投资者投诉、舆情反应等一体化研判处置，推进退市各项工作。联合深圳市政府和区政府约谈新都酒店及重要股东、重整投资人，督促相关各方顾全大局，配合政府部门做好退市相关工作；向辖区证券经营机构发函，要求做好风险提示，避免投资者盲目跟风炒作导致重大损失；与深圳证券交易所紧密协作，共同研究制定退市答复口径，做好投诉应对工作。

　　【金融风险防控】2017年，深圳证监局继续加强金融风险防控工作。

　　建立证券公司风险监测体系　2017年，将银行委外业务、场外衍生品等新型业务纳入监测范围，及时拓宽监测领域和关注重点。开发监测分析系统，实现对证券公司风险自动采集、动态监测和实时预警。构建资管业务监测预警系统。开发资管业务报送系统，对辖区持牌机构1.7万多只约8.2万亿的资管产品224个产品字段数据进行电子报送，构建辖区资管行业数据库。推进资管业务分析系统开发，建立包括8大项60子项风险分析体系，尝试将资金来源、中间环节及最终投向通过数据穿透连接，实现智能化风险预警。以此为基础，及时对涉房地产类及定增类资管产品进行风险摸排、压力测试及风险提示，为行业防范和化解风险争取时间和空间。搭建私募基金风险监管平台。率先利用大数据技术整合辖区4377家登记私募基金管理人、12143只备案产品信息及近15万条政府部门公共信息、网络信息，打通信息壁垒；以风险为导向，构建包括106个指标、50个预警规则的私募风险预警分析系统，精准识别个体风险隐患和苗头性问题，成为全国第一个私募基金全景指标数据库。借助私募风险监管平台，非现场风险筛查400余家机构，开展核查112家次，监管覆盖面和监管有效性均大幅提升。建设上市公司风险监测“脸谱”体系。从2015年起整合辖区273家上市公司基本情况和监管记录形成监管“脸谱”，探索精准刻画上市公司风险特征有效方法。利用大数据技术创新开发上市公司异常公告自动监测及筛选功能，围绕监管关注的120余项风险指标与工商、法院、海关等外部数据交叉比对，构建智能化风险监测预警系统。近三年来，依靠风险监测体系对辖区上市公司监测预警识别风险，累计对24家上市公司实施立案稽查，对99家上市公司采取行政监管措施，监管效能大幅提升。

　　风险早期干预专业化　及早研判配资风险。率先研究新型场外配资、场外期权业务规模及运作模式，研判对市场可能产生的杠杆影响及风险隐患，严防场外风险外溢。提前规范债券代持。通过强化重点公司风险排查、传导监管压力，辖区证券公司自营债券投资杠杆持续降低，资管和投顾债券投资杠杆保持在较低水平，债券口头代持等不规范现象得到有效遏制。精准核查私募风险。以私募风险监管平台为依托开展风险点核查和专项执法行动。年内，对辖区从事私募股权投资、实际控制人为自然人的私募机构进行穿透核查，联合经侦部门开展风险排查，锁定8名犯罪嫌疑人，争取风险处置时机；对备案不实、业务体外循环的私募机构进行深度排查，提前发现个别公司非法集资风险隐患，移交地方公安部门查处打击，有效化解风险隐患。

　　风险化解处置多元化　妥善处置控制权之争。在万科控制权之争中，深圳证监局有效监管，维护稳定大局。依法核查各类违法违规线索，严打“蒙面收购”、误导性宣传等破坏市场秩序行为。研究金融资本高杠杆收购对公司治理、金融安全的影响，研究上市公司收购中的法律问题，积极寻求舆论、司法、学界等各方支持，借力、聚力开展监管工作。源头处置矛盾纠纷。建立证券期货经营机构纠纷处理首要责任机制，根据产品特征及涉众性，建立分类处置机制，切割个案风险，防止风险外溢，延期兑付资管产品规模下降30%。

　　【金融乱象整治】2017年，深圳证监局加强整治证券市场各类金融乱象。

　　清理整顿交易场所　统筹协调交易场所风险处置。按照清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议工作部署，主动推动深圳市政府开展清整“回头看”工作，加强与深圳市金融办、深圳市公安局经济犯罪侦查局协作力度。年内，配合其对现存的21家交易场所合规经营情况进行现场检查验收，有16家交易场所通过验收。按照中国证券监督管理委员会清理整顿各类交易场所办公室，深圳证监局联合市金融办、市经贸信委对地方交易场所软件提供商进行现场检查，对发现的违规问题及时要求整改。及时传达落实清整办有关工作要求。持续保持与深圳市金融办的沟通联系，参与其关于研究新设各类交易场所、制定监督管理办法、交易场所增加经营范围申请等各类工作会议，强调政策法规禁止行为，转达清整办有关工作要求，引导深圳市政府结合市场需求推动各类交易场所规范发展。

　　规范区域性股权市场　现场走访摸清底数。《***关于规范发展区域性股权市场的通知》和《区域性股权市场监督管理试行办法》发布后，深圳证监局采取多种措施督促深圳区域性股权市场按要求规范发展、防范风险。通告前海股权交易中心落实《通知》有关要求，并多次赴前海股权交易中心现场调研，摸清底数、宣导政策。在此基础上，通过会议、函件等形式多次向深圳市政府通报前海股权交易中心风险状况。统筹协调深圳市政府落实《通知》《办法》相关规定。向深圳市政府发文提请其指定区域性股权市场地方金融监管部门，推动建立完善区域性股权市场监管制度和机制，做好运营机构名单管理、跨区域经营清理、私募债风险摸排防范、非法证券发行和转让活动清理以及出台支持措施促进区域性股权市场规范发展等工作。与市金融办联合发文，要求前海股权交易中心对照《通知》《办法》进行全面自查整改，完善制度规则，摸排防范存量私募债风险，严格落实合格投资者制度等。提请市政府按照《通知》要求确定深圳唯一合法运营机构名单，向社会公告并向中国证监会备案。深圳市政府于9月底确定深圳区域性股权市场整合方案。强化与地方政府监管协作。2017年7月31日，深圳证监局与深圳市金融办签署区域性股权市场监管合作备忘录，明确双方监管职责分工，建立监管合作及信息共享机制，就日常监管、风险监测、监督检查、信息共享等协作事项作出工作安排。

　　开展互联网金融专项整治　深圳证监局通过查询网站、电话核实等多种方式认真摸排139家互联网股权融资平台业务风险，联合深圳市金融办对重点公司进行现场检查，督促问题公司及时整改，稳步完成整改验收工作。配合人民银行深圳中心支行、深圳市金融办参与14家***交易平台及4家互联网跨界资产管理平台现场检查工作。参与虚拟货币交易、ICO平台清退工作方案讨论，会同深圳市金融办开展落实ICO清理整顿工作，对辖区最大一家ICO平台进行现场检查，及时***清退情况。

　　打击非法证券期货活动　深圳证监局深化与深圳市金融办、市公安经侦、市网监部门执法协作，完善打非工作协作机制。全年深圳证监局处理涉及非法证券活动线索20件，向市经侦局移送犯罪线索8件，应全国各地公安机关请求，对涉案机构出具资质、行为认定意见52件。联合公安机关开展“商品现货市场非法期货交易犯罪”专项打击行动，查处近10家非法异地交易场所在深的20余家会员单位、代理商，有效遏制其发展势头。通过接受新闻媒体采访、制作发放宣传册和海报等多种形式深入开展宣传教育工作，提高广大投资者对非法证券期货活动的识别能力和防范意识。

　　【投资者保护】2017年，深圳证监局以投资者保护“蓝天行动”专项活动为抓手，推出一系列贴近市场、贴近投资者的专项工作和活动。深化“四位一体”纠纷解决机制。2014年至2017年，深圳证监局通过“四位一体”纠纷调解机制，引导深圳证券期货业调解中心受理调解案件538宗，调解成功493宗，达成和解金额5.72亿元；妥善化解某证券公司代销事项、托管资管产品兑付问题、海联讯虚假陈述案涉及的投资者利益补偿事项等资本市场上影响力大、牵扯利益广的矛盾纠纷，切实维护投资者合法权益。推动强化投资者适当性管理。实施“双录”试点。4月，辖区机构率先全面实现现场向个人客户销售高风险金融产品风险提示环节录音录像，为投资者适当性管理办法施行奠定基础。开展自查抽查。要求辖区经营机构全面自查投资者适当性管理实施准备工作，对20家机构开展专项检查。组织全覆盖专题培训。对证券期货经营机构、基金公司及私募机构组织开展4场专项培训，累计培训1200人次；与深圳市投资基金同业公会合作，对四千余家私募机构创新性开展线上培训。推动构建投资者适当性管理系统。整合投资者基本信息、交易行为数据和第三方信用数据，进行大数据和量化分析，为适当性要求落地提供系统工具和数据支持。创新投资者宣传教育方式。建立投资者教育工作联盟。联合深圳市证券业协会、深圳证券交易所投教中心共同发起倡议，推动辖区20家证券公司及480余家分支机构构建“深圳辖区证券经营机构投资者教育工作联盟”，由证券公司季度轮值，优化资源共享，统筹教育行动；陆续开展“落实投资者适当性管理办法”“投资者保护·明规则、识风险”为主题的宣传活动；与深圳广电集团合作，在深圳福田区中心书城开展债券投资者权益保护知识市民讲堂。打造投教专属品牌栏目。与腾讯财经建立常态化联系机制，以深圳辖区证券经营机构投资者教育工作联盟名义共同推出投资者适当性教育专栏，在腾讯财经网站及腾讯新闻APP上发布第一期八篇内容。开展系列投教宣传。设计制作《期货“打假”在行动——识别真假期货交易》宣传单；配合深圳证券交易所共同发起“认识你的股东”倡议活动；通过“深圳投资者服务”微信公众号推送投教文章及短片33篇，在深圳证监局网站风险提示栏目主动发布7篇风险提示文章，强化风险警示教育；鼓励推动辖区证券期货经营机构将通过交易系统、微信、微博、官方网站等互联网平台开展的投资者教育线上宣传与通过主题讲座、投教活动、宣讲会等方式开展的线下宣传结合起来，增强投资者体验感和满意度。推动投教基地建设。确定并命名深圳市投资基金同业公会投资者教育基地和平安证券互联网投资者教育基地。

　　【稽查执法】2017年，深圳证监局查办各类案件150件，查办案件总量持续高位运行。其中，正式立案29件，初步调查22件，协查79件（含涉外案件协查11件），核查违法违规线索20件。通过中国证监会稽查局向公安部证券犯罪侦查局移送案件3件，向深圳市经济侦查局移送涉嫌犯罪线索8件。严厉打击各类违法违规行为。全年深圳证监局参与3批次4个专项执法行动案件查办，相关案件均已成功查实，按程序移交审理或移送公安机关。其中，包括新三板最大的操纵市场案、通过恶性操纵市场炒作次新股案、某私募基金管理人利益输送案、上市公司董事长、董事、子公司高管及其亲属内幕交易案。成功查办微信公众号“山石观市”谣言案、百度“百家号”平台谣言案、“银行信息港”谣言案。查办操纵市场类案件。查办数量较上两年分别增长33.33%和100%。深化与公安机关执法协作。应深圳公安机关商请，深圳证监局派员参与某利用未公开信息交易案的侦办，最终涉案当事人主动投案自首，案件成功侦破。开展辖区执法宣传工作，扩大查办案件影响力，提升稽查执法综合效能。年内，深圳证监局发布《深圳证监局2016年度稽查执法工作综述》，全面展示深圳证监局2016年度稽查执法工作成果和成效，引起市场广泛关注，取得良好宣传效果。先后配合中央媒体就欣泰电气欺诈发行案、余伟业内幕交易彩虹精化案等重点案件进行深度报道，警示震慑市场违法违规主体。加强合规教育和执法宣传，收集整理2008年以来稽查执法与日常监管有关的司法裁判文书，编印成册，向辖区监管对象及相关部门分发。

　　【资本市场服务供给侧结构性改革】2017年，深圳证监局积极引导证券经营机构专注主业，服务“三去一降一补”关键领域改革，承销发行绿色债券（含资产证券化产品）、创新创业公司债超过100亿元。推动深圳市政府出台金融支持实体经济发展政策，推动搭建深圳市创新创业服务平台。全年深圳资本市场为辖区公司提供直接融资支持近3000亿元，完成重大重组交易170.54亿元，支持深圳企业实施创新驱动战略。供给侧结构性改革取得初步成效，截至9月底，辖区房地产上市公司存货占比、制造业上市公司资产负债率较2012年分别下降近14个百分点和2个百分点；基金子公司通道业务规模、分级产品规模较高峰期分别下降近50%和92%；新发展动能不断累积，研发投入持续高位运行，稳定在340亿元附近，出现一批以比亚迪、大族激光、欧菲光等为代表的发展典型。

　　证券与期货经营机构

　　【证券经营机构】2017年，深圳新设东亚前海证券有限公司、汇丰前海证券有限公司。截至年底，深圳有证券公司22家，证券公司分公司84家，证券营业部428家，境外证券经营机构驻深代表处6家。深圳证券公司数量仅次于上海，位列全国各省市第二。在2017年证券公司分类评价中，深圳有5家公司被评为AA级或A级，占全国A级以上公司12.5%。年内，深圳证券公司资本实力继续增长，经营业绩良好。截至年底，深圳证券公司总资产1.36万亿元，净资产3872.22亿元，净资本3132.29亿元，注册资本888.44亿元，分别比上年增长9.01%、16.41%、10.80%和30.86%。全年深圳20家证券公司盈利，新设的2家证券公司亏损，22家证券公司实现营业收入697.04亿元，净利润258.75亿元，受市场影响分别比上年下降3.97%、4.68%。深圳证券公司各项主要指标居全国各省市第二位。自营业务、融资类业务有所增长，投行业务和经纪业务均有所下降。其中，自营业务收入、融资融券规模分别比上年增长53.09%、10.01%，股票质押式回购待回购规模增长37.05%；证券投资公允价值增长14.4%。全年深圳证券经营机构客户交易结算资金余额、代理证券交易金额同比均有所减少；股票主承销金额同比下降34.23%，债券主承销金额同比增长8.35%。

　　【期货经营机构】截至2017年底，深圳有期货公司14家，期货公司分公司18家，期货营业部52家。深圳期货公司数量位列全国各省市第三。在2017年期货公司分类评价中，深圳有4家公司被评为AA级或A级，10家公司为B级以上。年内，深圳期货公司资本实力进一步增长，综合实力不断增强。截至年底，深圳期货公司注册资本86.92亿元、总资产670.65亿元、净资产138.23亿元、净资本92.80亿元、客户保证金余额513.27亿元。注册资本、净资产、净资本分别比上年增长22.82%、20.52%、8.95%；总资产、客户保证金分别比上年下降5.85%、12.43%。辖区14家期货公司净资本及各项风险监管指标均持续达标。全年深圳期货公司累计实现营业收入27.19亿元，增长10.04%；实现手续费收入12.30亿元，增长10.61%；实现净利润8.91亿元，比上年下降0.67%。年内，深圳期货公司代理交易额有所增长，全年累计代理交易额41.96万亿元，增长11.80%。其中，股指期货代理交易额3.81万亿元，增长47.67%；商品期货代理交易额32.74万亿元，增长1.61%。

　　【证券服务机构】截至2017年底，深圳有证券投资咨询机构11家，异地证券投资咨询机构在深分公司15家；暂无证券资格会计师事务所总所，证券资格会计师事务所分所34家；证券资格资产评估机构总所3家，证券资格资产评估分支机构19家；资信评级机构1家。

　　【安信证券】安信证券股份有限公司成立于2006年8月，先后于2006年9月、12月以市场化方式收购原广东证券、中国科技证券和中关村证券公司证券类资产。公司股东为国家开发投资集团有限公司旗下的国投资本股份有限公司和上海毅胜投资有限公司，分别持股99.9969%和0.0031%，注册资本70亿元。公司现为全牌照综合类券商，多项业务排名进入全国前列。2009年以来，该公司连续9年获得A类A级以上行业分类评级，其中2011年至2013年达到行业最高的A类AA级。安信证券总部设于深圳，在北京、上海、广州、汕头、佛山等地设立45家分公司，在28个省级行政区设有316家证券营业部。公司全资控股安信国际金融控股有限公司、国投安信期货有限公司、安信乾宏投资有限公司，参股安信基金管理有限责任公司。截至2017年底，公司总资产1273.24亿元，净资产306.92亿元。自成立以来连续11年盈利，累计实现营业收入541亿元，利润总额251亿元，净利润186亿元，上缴税收147亿元。

　　【平安证券】平安证券股份有限公司是中国平安（保险）集团股份有限公司旗下重要成员，前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部。截至2017年底，平安证券注册资本138亿元，净资产272亿元，总资产976.77亿元。互联网财富管理，平安证券2017年个人客户突破1300万，居行业前列，APP用户达348万户，同比增长44%，排名行业第二。平安证券在行业内率先推出AI智能投顾服务，打造平安证券“AI慧炒股”品牌，获评“智能投顾先锋券商”“2017年券商APP十大品牌”。投资银行业务，平安证券IPO业务全年发行两单，可转债发行两单；全年承销公司债80单，排名行业第五，承销规模717亿元，排名行业第四；ABS业务承销家数升至行业第三，承销规模升至行业第四。交易业务，平安证券利率互换做市规模突破9500亿元，比上年增长66.7%；获得外汇交易中心2017年银行间市场系统接入开发机构“年度服务奖”和“银行间本币市场最佳技术奖”；债券指数设计，全年发布三只国债活跃券指数和三只国开债活跃券指数。年内，平安证券国债承销、国债交易、国债期货交易均排名前五，被评为“核心交易商”“优秀债券市场交易商”和“优秀自营机构”；策略交易收入，同比增加255%，短融中票分销、衍生代客等交易服务业务实现突破，并成功达成国内首笔场外利率期权交易。

　　【汇丰前海证券】汇丰前海证券有限责任公司于2017年6月19日获中国证监会批准设立，同年12月7日正式开业，是中国内地首家外资（港资）控股合资证券公司，是《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排补充协议十》（CEPA10）所促成的中国资本市场开放成果。汇丰前海证券总部设于深圳前海深港合作区，股东为香港上海汇丰银行有限公司、前海金融控股有限公司，分别持股51%、49%。公司业务范围包括从事内地上市证券的研究及经纪服务、投资银行业务（包括境内股票及债务发行的承销与保荐，以及就内地和跨境的企业并购提供咨询）。

　　【东亚前海证券】东亚前海证券责任有限公司是基于《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排补充协议十》（CEPA10）框架下批建的全牌照合资券商。东亚前海证券由香港最大的本地银行东亚银行发起（持股比例49%），在前海深港现代服务业合作区注册成立，注册资本为人民币15亿元，经营范围为证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理和证券自营。2017年6月19日获中国证监会批准成立，同年7月10日获得商务部签发的《台港澳侨投资企业批准书》，8月9日东亚前海证券取得《营业执照》，12月4日取得中国证监会颁发的《经营证券期货许可证》，12月7日在前海举行揭牌仪式。

　　【中信期货】中信期货有限公司前身为深圳金牛期货经纪有限公司，成立于1993年3月30日。2007年中信证券股份有限公司全资收购金牛期货。2011年中信期货吸收合并浙江新华期货经纪有限公司，2014年吸收合并中信新际期货有限公司。至2017年底，公司股东为中信证券股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司，分别持股93.47%、6.53%。中信期货注册资本逾16亿元，在北京、上海、广州、杭州等38个大中城市设有43家分支机构，在全国拥有307家证券IB服务网点。经营范围包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。中信期货下设中信中证资本管理有限公司、中信盈时资产管理有限公司、中信期货国际有限公司3家全资子公司，提供风险管理、资产管理和海外期货衍生品经纪服务。2017年，中信期货实现营业收入13.23亿元，净利润4.11亿元，客户权益峰值近360亿元。交易量、客户权益、营业收入和净利润等核心经营指标均位居行业前列。先后获得中国最佳期货公司、最佳金融期货服务奖、深圳市知名品牌等近百项荣誉，连续多年实现跨越式发展。

　　【中投天琪期货】中投天琪期货有限公司成立于1996年3月1日，是中国成立最早、规模较大的期货公司之一，公司总部位于深圳市中心金融商务区，注册资本3亿元，控股股东为中国中投证券有限责任公司。中投天琪期货现有营业网点覆盖北京、上海、深圳、武汉、郑州、大连、哈尔滨、大庆、佳木斯等9个城市，全面服务中投证券IB业务网点，全资控股深圳前海中投天琪资本管理有限公司。中投天琪期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务、证券投资基金销售业务。2017年，中投天琪期货实现营业收入1.29亿元，比上年增长14.59%；营业利润4006.85万元，增长11.17%；净利润2976.90万元，增长11.09%。全年实现资管业务收入702.15万元，利润实现309.96万元，资产规模达42.6亿元。

　　【鹏华基金】鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，注册资本1.5亿元，为国内首批成立的“老十家”基金公司之一，总部设在深圳，在北京、上海、广州、武汉设有分公司，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。鹏华基金股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东出资比例分别为50%、49%、1%。截至2017年底，鹏华基金管理资产总规模4685亿元，管理151只公募基金、多只全国社保投资组合、基本养老保险投资组合及特定客户资产管理计划。鹏华基金旗下管理的公募基金累计分红293亿元，位列行业第一梯队。鹏华基金在第十五届“金牛奖”评选中获“中国基金业20年卓越贡献公司”，在第五届中国基金业“英华奖”评选中获“公募基金20年最佳固定收益基金管理人”。

　　【招商基金】招商基金管理有限公司于

　　2002年12月27日经中国证监会批准设立。公司股权结构为：招商银行持有公司全部股权55%，招商证券持有公司全部股权45%。公司注册资本金13.1亿元。旗下拥有招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司两家全资子公司，在北京、上海、深圳、成都四地设立分公司。招商基金投资业绩长期持续优异，资产管理规模位居行业前列，综合实力居行业第一梯队。截至2017年底，招商基金公募资产管理规模3919亿元，排名行业第7。招商财富存续资产管理规模4838亿元，规模总量居行业第一。上述规模与招商资管（香港）的存续规模39亿元合并计算，2017年底，集团合并资产管理总规模9950亿元。5月，招商基金与真爱梦想基金会多次合作，近146万余元善款用于“梦想教室”建设。

　　【安信基金】安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，注册地深圳，注册资本2亿元，股东为安信证券股份有限公司、五矿投资发展有限责任公司、中广核财务有限责任公司。2013年8月，公司增加注册资本至3.5亿元。2015年6月，经中国证监会批准，安信证券将其持有公司的19.71%股权转让给新碧贸易。2017年10月，公司注册资本增至5.0625亿元。增资完成后，五矿资本、安信证券、新碧贸易与中广核财务分别占注册资本的39.84%、33.95%、20.28%和5.93%。2013年12月2日，设立全资子公司“安信乾盛财富管理（深圳）有限公司”，注册地址：深圳前海，注册资本2000万元，经营范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。2017年12月，增资至10亿元。截至2017年底，安信基金受托资产管理规模533.77亿元。其中，公募基金规模294.84亿元，专户管理规模238.93亿元。根据基金业协会公布的数据，安信基金公募规模（不含货币基金）在全市场121家基金公司中排名第53，较上年上升2位。权益类公募方面，安信新常态、安信价值精选和安信消费医药在128只可比股票基金中排名第8、第10和第12位（银河证券数据）。权益类专户的投资大部分产品全年收益率在20%以上，与同类可比阳光私募产品相比业绩均位居前30%，绩优产品获得35%以上回报，可比业绩位居前12%。固定收益产品方面，保持投资业绩的稳定，绝大多数产品排在行业前1/3。安信基金在银河证券基金研究中心组织的“2017年基金管理人股票投资能力综合评选”排名第三。

　　【平安大华基金】平安大华基金管理有限公司成立于2011年，是中国平安集团旗下成员，是中国平安集团唯一拥有公募基金牌照的公司。平安大华基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务，并通过旗下全资子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司开展标准化和非标准化专户管理业务。在公募产品方面，平安大华基金已建立覆盖高中低风险等级较为完善的产品线。在专户产品方面，平安大华基金以固定收益系列、高息债系列为主要产品，建立完善的覆盖二级市场专户产品线。平安大华基金与超过200家各类机构建立合作关系，机构委外业务合作产品类型丰富，包括“固定收益＋”系列、量化投资系列及多资产配置系列等。2017年，平安大华基金子公司平安大华汇通发行的ABS产品数量和规模位列基金子公司行业第一。截至年底，平安大华基金综合资产管理规模近6000亿元，已成长为行业领先的资产管理公司。年内，平安大华基金获《证券日报》评比的“金算盘奖”“公募基金20年·最佳合规风控奖”及金融界网站主办的“2017‘领航中国’金融行业年度评选——成长基金管理公司奖”。平安大华汇通获得由银行业信贷资产登记流转中心颁布的“2016年度银行业信贷资产登记流转业务卓越服务奖”及《每日经济新闻》“2017中国资管‘金鼎奖’——最具成长性财富子公司奖”。

　　保险

　　综述

　　【概况】截至2017年底，深圳市有保险法人机构25家，法人机构数量居全国第三位，保险法人机构总资产4.15万亿元，居全国第二位；保险经营主体73家。25家法人机构中，集团公司3家，保险资产管理公司5家，产险总公司9家，寿险总公司5家，再保险公司1家；分支机构中，产险分公司30家，寿险分公司33家，再保险分公司2家，政策性保险公司1家，寿险中心支公司3家，异地驻深营销服务部4家（产险2家，寿险2家）。全市有外资机构代表处4家。有专业中介法人机构129家。其中，专业代理、经纪和公估法人机构分别为58家、43家和28家；专业中介分支机构206家，保险兼业代理机构399家；保险销售从业人员15.1万人，比上年增长1.7万人。

　　【保费收入】2017年，深圳市保险业累计实现原保险保费收入1029.75亿元，比上年增长23.41%。其中，财产险业务原保险保费收入282.31亿元，增长18.92%；寿险业务原保险保费收入747.44亿元，增长25.19%；健康险业务原保险保费收入125.63亿元，比上年下降7.25%；意外险业务原保险保费收入42.***亿元，增长20.1%。从公司类型看，产险公司实现原保险保费收入308.34亿元，增长20.19%；寿险公司实现原保险保费收入721.41亿元，增长24.83%。从中外资公司看，中资公司实现原保险保费收入938.05亿元，增长20.93%；外资公司实现原保险保费收入91.70亿元，增长56.08%。

　　【赔付支出】2017年，深圳市保险业累计赔付支出257.13亿元，比上年增长17.65%。从业务类型看，财产险业务赔款支出141.96亿元，增长18.67%；人身险业务赔付支出115.17亿元，增长16.42%。从公司类型看，产险公司赔款支出150.07亿元，增长18.62%；寿险公司赔付支出107.06亿元，增长16.32%。

　　【保险业运行特点】2017年，深圳市保险市场累计实现原保险保费收入1029.75亿元，比上年增长23.41%，居全国大中城市第四位。其中，产险公司保费收入308.34亿元，增长20.19%，高于全国6.43个百分点。人身险公司保费收入721.41亿元，增长24.83%，高于全国4.79个百分点。累计赔付支出257.13亿元，增长17.65%，退保率低于全国平均水平。深圳保险业呈现市场平稳、结构均衡、效益较好的良好态势。从业务结构看，产险市场方面，非车险业务占比43.07%，比全国平均水平高出14.42个百分点。其中，保证保险、健康险、家财险等增速分别达524.***%、145.76%和47.57%。人身险市场方面，普通寿险发展迅速，保费收入315.87亿元，增长47.13%，占寿险业务比重54.54%。人身险市场新单期缴业务保费收195.87亿元，增长48.90%，占新单业务比重50.33%，首次超过新单趸缴业务占比，高于全国平均水平12.74个百分点。其中，银邮渠道新单期缴业务保费收入60.85亿元，占银邮渠道新单保费31.25%，比上年同期高13.92个百分点，较全国水平高15.14个百分点。

　　【保险服务经济发展】2017年，深圳市保险业承担各类风险保障161万亿元。保险资金通过购买债券、基础设施投资计划、不动产及相关金融产品投资等多种形式在深投资合计超过4310亿元，有力支撑深圳地方经济发展。出口信用险承保深圳地区外贸出口金额超过330亿美元，为深圳企业海外投资提供风险保障25.7亿美元。建立专利保险统保机制，覆盖700家中小微科创企业近5000项专利。充分发挥保险社会管理功能，政府基建工程质量潜在缺陷保险、环境污染强制责任险率先在深圳落地；电梯责任险、火灾责任险、校园方责任险、食品安全责任险等各类责任险提供风险保障7万亿元，累计赔付8.6亿元。参与社保体系建设成效显著，健康险本年累计新增承保6576万人次，累计新增保额3.35万亿元；大病保险当年累计承保624万人，累计理赔1.53万人次，累计赔付金额77***万元；开展专为老年人、残疾人设计的普惠保险，累计为超过2万名老年人、残疾人提供超过100亿元意外风险保障。

　　【保险市场监管】2017年，深圳保监局着力防范化解风险。深入排查互联网保险、网络互助计划、香港地下保单、类金融机构等各类新型风险点；建立与深圳市金融办、经侦局、市场监管局、前海管理局等部门的合作机制，形成立体化风险防控格局。全面补齐制度短板，建立健全行政许可、行政处罚和稽查工作委员会及议事规则，充分运用现场检查；对车险销售行为、健康保障委托管理业务、人身险产品电子化回访等进行规范，及时补齐监管短板。加大市场监管力度，严厉打击违法违规行为。对36家保险机构开展现场检查，重点打击不正当市场竞争、违规套取费用、销售误导等市场乱象；严格对违法违规行为进行处罚，共处罚保险机构10家次，责任人17人次，罚款总额272.5万元。夯实监管基础平台，建立健全保险营销人员诚信管理系统和人力指标监测体系，加强营销人员管理。建设保险中介行业公共信息平台，强化中介市场非现场监管。

　　【保险消费者权益保护】2017年，深圳保监局持续开展打击损害消费者合法权益行为的“亮剑行动”，对违法违规行为依法进行严肃处理。每季度针对投诉考核排名靠前以及投诉情况异常变化的公司召开专题分析会，分析投诉产生原因，提出整改要求，对整改不力的公司严格监管。指导辖区保险公司做好车险“三者”直赔工作。要求针对可能出现的各种情形明确操作流程，充分保护受害方合法权益。督促商业银行严格落实“保险销售过程录音录像”监管要求，确保销售过程可回溯，从源头减少销售误导行为发生。推动第三方纠纷调处机制独立化运作改革。全年全市保险消费者权益服务中心接受消费者投诉、咨询1186件。受理各类纠纷调解案件394件，成功调解319件，调解成功率80%以上，调解支付金额2126万元，获得市消委会颁发的唯一一个“特别贡献奖”。开展形式多样的保险消费者教育活动。充分发挥互联网、微信公众号、电视电台等媒体作用，就消费者关心的问题及时发布风险提示，向保险消费者传授保险消费知识和技能。全年该局共接收各类涉及保险消费者权益的投诉总量（含电话、来信、网络、来访投诉）1869件。

　　【车险市场整治】2017年，深圳保监局制定《深圳机动车辆保险经营管理暂行办法》。该《办法》提出部分探索性监管措施。在销售承保方面，实施“双录”制度，呼应保监会可回溯管理相关要求。要求保险机构应采集影音、图像，记录和保存保险销售过程关键环节内容，实现车险销售行为可回溯管理。在收付费管理方面，探索“交费实名制”，遏制“垫费出单、不严格执行条款费率行为。要求车险保费付款账户与投保人名称一致并一次性转账支付，姓名不一致的应收取相关证据材料。在中介业务管理方面，实行省级分公司集中支付制度，为下阶段规范中介市场奠定基础。《办法》旨在保护保险消费者合法权益，实现车险销售的可回溯管理，减少合同纠纷。加强行业管理，从源头上整治业务人员向客户收取“净费”后“垫费出单”行业弊病，全面堵塞不严格执行条款费率的违法违规渠道，规范手续费支付，为强化车险中介业务管理夯实基础。

　　【安全生产责任保险试点】2017年，深圳保监局与市安监局、市金融办共同推行安全生产责任保险试点工作。建立市安责险试点工作联席会议制度，加强试点工作组织领导，细化职责分工。按照“政府推动、市场化运营”方式，确定在罗湖区、宝安区开展安责险试点工作，自2018年起试点2年，区政府提供安责险保费补贴，保险费率每年根据上年度安全生产状况浮动1次。试点行业要求为试点区域内危险化学品、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等生产经营单位应当购买安责险；锂电池生产储存加工、涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间等按要求购买安责险。

　　【保险行业自律】2017年，深圳市保险同业公会开发“深圳市承保信息管理平台”及“深保通”APP，“深圳市保险从业人员信息管理平台”于11月23日正式上线，向保险公司印发《深圳市保险销售从业人员执业管理暂行办法》，结合信息技术化手段，开启对保险从业队伍综合整治。出台《深圳车险现场销售行为可回溯管理实施细则》等指引，推动车险销售可加溯管理。市保险中介行业协会制定《互联网保险业务信息披露服务指南》，协助指导8家符合条件的会员单位完成首次信息披露申报工作；编印首本《深圳保险中介市场发展报告》；联合同业公会开发“深圳保险中介业务信息平台”。市保险保险学会吸收保险总部、第三方智库专家等研究力量，加强2017—2018年度课题研究。

　　保险机构

　　【中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司】2017年，该分公司实现保费收入61.66亿元，赔付支出38.29亿元。年内，该分公司有从业人员1736人，下辖支公司（营业部）25家，展业团队191家。

　　【中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司】2017年，该分公司实现保费收入39.98亿元，全险种综合成本率95.65%，实现承保利润14085.53万元。服务评价达到AA评级。

　　【中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司】2017年，该分公司实现原保费收入99.08亿元，比上年增长16.6%。其中，个人代理渠道总保费70.24亿元，增长24.9%；直销渠道总保费5.67亿元，增长15.6%。全年赔付金额19.86亿元，增长11.6%。至年底，该分公司有代理人数18583人（个人代理）。

　　【中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司】2017年，该分公司实现原保费收入259.42亿元，比上年增长35.59%。个人代理渠道总保费240.07亿元。其中，新单规模保费82.16亿元，增长41.45%；银邮代理渠道总保费19.35亿元。其中，新单规模保费10.20亿元，增长4.15%。全年赔付金额7.07亿元，增长34%。至年底，该分公司有46个分支机构，代理人数46850人。

　　【中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司】2017年，该分公司实现保费收入37.3亿元，比上年增长20.3%。其中，新保保费11.1亿元，增长19%。个人业务总保费收入32.5亿元，增长30.9%。赔付支出1.8亿元，为近500万客户提供专业保险保障服务。年内，该公司有从业人员16500人，下辖支公司8家，营业部5家，营销服务部10家。