市财政局关于发行2014年市政府债券三期有关事宜的通知2014年09月05日

沪财库[2014]26号

2013-2014年上海市政府债券承销团各成员单位，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　为支持本市经济和社会发展，根据《财政部关于印发⟨2014年地方政府债券自发自还试点办法⟩的通知》（财库〔2014〕57号）等有关规定，经上海市人民政府同意，本市决定发行2014年上海市政府债券（三期）（以下简称本期债券）。现就本期债券发行工作有关事宜通知如下：

　　一、发行条件

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

　　（二）品种和数量。本期债券为10年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为37.8亿元。

　　（三）时间安排。2014年9月11日招标，9月12日开始计息，招标结束至9月16日进行分销。

　　（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

　　（五）兑付安排。利息按年支付，每年9月12日（节假日顺延，下同）支付利息，2024年9月12日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由上海市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

　　（六）发行手续费。承销面值的1‰。

　　二、竞争性招标

　　（一）招标方式。招标总量37.8亿元，采用单一价格招标方式，标的为利率。

　　（二）时间安排。2014年9月11日上午9:50-10:30为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

　　（三）参与机构。2013-2014年上海市政府债券承销团成员（以下简称承销团成员，名单见***）有资格参与本次投标。

　　（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%（四舍五入计算到0.01%）。

　　（五）招标系统。上海市财政局于招标日借用财政部国债发行招投标系统组织招投标工作。

　　三、发行款缴纳

　　承销团成员于2014年9月16日前（含9月16日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2014年上海市政府债券（三期）发行款（或逾期违约金）。

　　上海市财政局收款账户信息：

　　户名：上海市财政局国库存款户

　　开户银行：国家金库上海市分库

　　账号：0900***********001

　　汇入行行号：011****01007

　　四、其他

　　对企业和个人取得的2014年上海市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

　　除上述有关规定外，本次发行工作按《关于印发⟨2014年上海市政府债券发行兑付办法⟩的通知》（沪财库〔2014〕19号）、《关于印发⟨2014年上海市政府债券招标发行规则⟩的通知》（沪财库〔2014〕20号）规定执行。

　　上海市财政局

　　2014年8月29日