友谊股份、百联股份重组打造零售航母

　　11月4日，百联集团旗下的友谊股份、百联股份公告重组方案并复牌，两公司重组正式拉开序幕。本次重组完成后，百联股份将被注销，友谊股份作为存续公司存在，并更名为“上海百联集团股份有限公司”。受此重大重组消息刺激，友谊股份和百联股份昨天开盘即封涨停。

　　公告称，友谊股份将以增发A股方式换股吸收合并百联股份，并收购百联集团持有的上海第一八佰伴有限公司36%股权和上海百联集团投资有限公司100%股权。为保护重组过程中双方股东的利益，重组方案设置了异议股东的收购请求权和现金选择权。

　　百联集团董事长马新生表示，此次重组是集团优化旗下资产、解决同业竞争、做大做强主业的又一战略性重组。重组完成后，友谊股份和百联股份的同业竞争问题将得到彻底解决，集聚百联集团优质百货类和超商类资产的新友谊将成为国内经营业态最全、综合实力最强的零售业上市公司之一，涵盖当前百货类和超商类的各种经营业态，包括百货店、购物中心、奥特莱斯、大型超市、标准超市、便利店等。

　　百联集团方面透露，在新一轮发展中，新友谊将挺进长三角，重点抢占苏浙沪皖四地市场，同时出击哈尔滨、沈阳、重庆等其他重点城市，做大做强奥特莱斯、购物中心、大型超市和网上销售四大业态，计划两年内在全国设立8至10家奥特莱斯连锁店、新增10家营业面积约10万平方米的购物中心。

　　此次重组还使新友谊成为百联集团旗下唯一的百货和超商业务平台。百联集团对此承诺，授予新友谊及其下属企业对集团其他相关尚待整合的百货和超商资产不可撤销的优先收购权，集团优势资源的集聚将为新友谊的未来发展提供巨大支持。

　　据了解，基于业务资源整合、业态联动、集约化管理提升等预期，重组后，新友谊的财务状况、偿债能力、运营效率、盈利能力都将得到较大幅度提升。根据模拟测算，截至2010年6月30日，友谊股份重组后资产规模将达329亿元，较重组前增加74.45%；2010年1月至6月营业收入和营业利润将分别达到221.6亿元和10.9亿元，与重组前相比分别增加42.44%和86.52%；预计2010年和2011年新友谊的营业收入将分别达到436.7亿元和466.1亿元；利润总额将分别达到19.83亿元和20.21亿元。

　　新闻链接

　　2004年4月8日第一百货和华联商厦同时发布公告，第一百货将以吸收合并方式合并华联商厦。

　　2009年6月29日联华超市在香港联交所发布公告，联华超市股份及联华超市发展与百联集团及百联置业订立买卖协议，收购华联超市全部股权。

　　2010年11月4日友谊股份、百联股份发布公告，友谊股份将以增发A股股份的方式换股吸收合并百联股份，并收购百联集团持有的上海第一八佰伴有限公司36%股权和上海百联集团投资有限公司100%股权。