上海电气再登香港股市募资12.6亿元港币
离上海电气股份有限公司在香港上市不到1年时间,上海电气再次在资本市场迈出大步。4月27日,上海电气旗下的集优机械股份公司在香港联交所主板成功上市,全球发售6亿股H股,募集资金12.6亿元港币。“一年内两家旗下企业登陆境外资本市场,在国内绝无仅有。”上海市国资委主任凌宝亨说。
昨日上午10点,集优股份以2.90港元开盘,比公开募股价格高出38%。在香港联交所的电子屏幕上,集优股份的股价不断被刷新,下午收盘3.00港元。据了解,集优股份整合了上海电气旗下的无锡叶片、天安轴承、轴承进出口、上海刀具厂、南洋电机厂等近10家公司的资产。集优股份4月13日公开招股之后,受到全球投资者追捧,获得了超过500倍的超额认购,公开募股价最终确定在指导价区间的上限―――每股2.1港元。
上海电气集团是上海第一家全面改制的大型国有集团,旗下以生产电站、输配电、轨道交通设备等为主的上海电气股份公司去年4月28日在香港主板发售29.72亿股H股,筹资总额近50亿元港币。上海电气负责人介绍,与去年上海电气股份公司整合了集团主流核心资产上市不同,此次集优股份整合的是一部分有着增长潜力的非核心资产,这样的资产组合在境外上市也是国内从未有过的。上海电气集团董事长王成明表示,目前国内装备机械行业市场走强,集优股份此次整合的叶片、轴承、刀具等行业企业又都是在全国排名前三甲的企业,因而发展前景看好。
据了解,上市后,集优股份下的近10家企业将在营销、采购和财务管理上实现有效整合。按照招股说明书中披露的信息,此次上市所募集的12.6亿元,将投向叶片、轴承、刀具等生产改造和研发,以及国际贸易物流系统的再造,预计整个公司今年利润将比去年同比增长50%以上。
值得注意的是,此次集优股份从前期筹划到成功上市仅用了不到10个月的时间,显示出上海电气在企业价值再造和资本运作上的强大优势。